谷歌上修需求致Low-Dk二代布缺口放大 12月7日，因谷歌TPU需求上修，市场对2026年Low-Dk二代布的需求预测由近3000万米大幅上调至超4200万米，加剧了本已紧张的供需缺口。这一变化不仅强化了二代布持续涨价的预期，更关键的是，下游CCL大厂出于成本与保供考量，计划将九成采购份额转向国产供应商，预示着产业链格局的重塑和国产替代的加速。 关注：国际复材（下游CCL大厂明确表示将切换九成二代布份额，直接受益于国产替代加速）/中材科技（国内AI电子布品类最全的龙头，受益于二代布量价齐升）/宏和科技（在紧缺的二代布和Low-CTE布领域具备优势），生益科技（作为下游CCL龙头，与上游供应商深度绑定）
前谷歌CEO埃里克施密特最近在公开场合表达了对中美AI竞争格局的转变看法。他去年
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