价值投资日志$多氟多(SZ002407)$$天赐材料(SZ002709)$

雷频说商业 2025-12-03 00:54:09

价值投资日志 $多氟多(SZ002407)$ $天赐材料(SZ002709)$ 1、储能的市场是远超预期。储能市场的两大利好，一个是国家的电力改革，其实陆陆续续的资金已经开始进场了，尤其是内蒙那块，细心的也可以查到某些公司的投资建厂情况，这个就是先信先吃肉，后信赚呦呵的阶段。另外一个就是全世界的AI大爆发，需要用大量的电，尤其是数据中心，目前核电还不成熟，锂电还是有一定的空间。2、周期大反转，叠加政策反内卷。目前6F头部厂商就那几家，看目前涨价形式，明显就是整个行业的潜规则，不赚个三五年的利润，不会再大幅扩产和降价。

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