AI应用上周五修复略强于航天，早盘抢筹、午后借红包大战和大模型消息再冲一波，但仍

厦禾路股添乐 2026-02-02 08:33:05

AI应用上周五修复略强于航天，早盘抢筹、午后借红包大战和大模型消息再冲一波，但仍是轮动节奏，难言反转。周末腾讯元宝红包刷屏、App登顶免费榜，连新华社都下场转发，四巨头春节流量入口战已打响。节前AI应用或成短线热点，但别指望主升浪，重点看C端落地快、有真实用户入口的细分，如AI营销、社交、游戏。同时别忘了底层逻辑，所有应用爆发最终都指向算力需求，云计算等基础设施才是真基石，越到后期越硬。今天若高开，谨防情绪过热冲高回落，低吸比追高靠谱。

商业航天方向，周末又堆利好，SpaceX要发百万颗卫星建轨道数据中心，加上太空光伏、算力、十五五规划、地方火箭基地轮番上阵，但市场早看麻了。资金全躲去消费和避险，板块持续阴跌，前排补跌，纯概念票没人接。现在不缺故事，缺的是真订单、真量能和信任。短线或有修复，但只聚焦逻辑最硬的两条线：SpaceX供应链和太空光伏，其余大概率边缘化。修复后别格局，该降仓就降仓~！

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