马斯克星链万星扩产+太空光伏商业化落地，两大太空风口共振！A股硬核企业切入星链核心供应链，订单全落地、供货经官方/实锤核验，核心标的全梳理！一、双赛道核心龙头（双向受益，确定性拉满）同时卡位星链+太空光伏，双重红利吃到饱1. 东方日升（300118）：星链HJT太空光伏电池中国唯一直供商，2026年1月批量交付超5万片，月出货目标10万片+，长期协议签至2028年，毛利率是地面光伏10倍。2. 星帅尔（002860）：控股子公司为Heliene华区独家授权商，Heliene包揽星链80%光伏组件，月供货额2亿，3.5GW产能满产，同步配套终端散热部件。3. 再升科技（603601）：航天级隔热材料国内独一份，供星链卫星/火箭+光伏卫星舱体，月供货50吨，订单年增240%，墨西哥基地专供星链至2028年。4. 超捷股份（301005）：星链可回收火箭高强度紧固件核心商，墨西哥工厂100%专供，2025订单增120%，毛利率45%+，2026产能翻倍。二、星链专属核心供货商（订单落地，刚需放量）聚焦星链核心环节，认证在手，需求刚性1. 信维通信（300136）：星链地面终端高频连接器全球独家，墨西哥厂70%产能专供，2026星链订单150-180亿，卫星业务70%收入来自SpaceX。2. 西部材料（002149）：星舰铌合金国内唯一供应商，市占70%+，2025前三季订单10亿，单箭配套500-1000万，2026产能翻倍。3. 应流股份（603308）：星舰发动机高温铸件独家商，NASA+SpaceX双认证，2025前三季航天订单12.28亿，无替代竞品。4. 通宇通讯（002792）：星链地面终端MacroWiFi设备核心商，通过SpaceX认证且小批量交付，2025相关收入超3亿，后续放量可期。5. 派克新材（605123）：星舰箭体/发动机锻件商，双认证通过，2026批量交付，单套配套超千万。三、太空光伏核心供货商（直供/间接供星链，2026放量）星链卫星能源核心刚需，直接/间接切入星链供应链，订单迎爆发1. 迈为股份（300751）：太空光伏HJT设备龙头，拿下SpaceX 5亿美元订单，市占70%+，2026交付7GW产能，国内订单超20亿。2. 乾照光电（300102）：砷化镓太空电池国内市占60%+，为星链卫星批量供货，单颗卫星电池价值300-600万元，2026订单增长200%。3. 云南锗业（002428）：太空光伏高纯锗衬底全球市占30%+，是乾照光电第一大供应商（占比60%+），间接供星链，2026订单排满。4. 福斯特（603806）：星链太空级POE胶膜全球唯一量产供应商，2026年1月起向SpaceX批量供货，用于星链卫星太阳能电池板封装，月产能30万㎡覆盖星链全年需求，年订单约2亿元。5. 鹿山新材（603051）：切入SpaceX供应链，太空封装胶膜获星链认证，2026年对星链供货占比10%+，同时为中国星网核心供应商，卫星太阳翼材料份额30%。6. 奥特维（688516）：HJT设备核心供应商，获SpaceX订单，2026批量交付，通过东方日升间接为星链太空HJT产线供货。7. 航天电子（600879）：星载电源管理龙头，转换效率98%，供货NASA项目，2026星链电源订单超20亿。8.帝科股份（300842）：HJT低温银浆, 马斯克的SpaceX指定二级供应商 间接供货占比30%
