周末重磅！存储双料暴涨，三星NAND涨100%/DRAM涨70%，AI驱动超级周

周末重磅！存储双料暴涨，三星NAND涨100%/DRAM涨70%，AI驱动超级周期来袭周末存储市场炸响双重惊雷！韩媒确认三星电子一季度NAND闪存价格上调100%，此前DRAM内存已涨70%，两大核心存储品类大幅提价，为行业紧缺写下最强注脚。作为电子产业的“核心粮仓”，存储价格波动直接牵动手机、数据中心等千行百业，而这场史无前例的涨价，绝非单纯“缺货”，而是供给收缩+AI需求爆炸的极致供需剪刀差所致。过去两年存储行业经历惨烈下行，价格腰斩、巨头亏损，全行业集体收缩资本开支、暂缓扩产；而AI革命突然来袭，大模型训练对DRAM、NAND的需求呈数十倍激增，端侧AI又推动手机/PC存储配置大幅升级，供需失衡下，存储行业正式回归卖方市场。A股存储产业链直接站上新风口，国产替代+周期复苏双重逻辑加持，各环节核心标的价值凸显，把握细分赛道龙头机会：国产存储原厂（核心关联）长江存储/长鑫存储（未上市）为国产核心，产业链配套直接受益关联标的：兆易创新（长鑫紧密合作，存储设计龙头）存储模组/品牌商（涨价价值放大器）江波龙（301308）：国内模组龙头，全品类布局，供应链资源雄厚佰维存储（688525）：嵌入式存储龙头，信创市场核心标的朗科科技（300042）：闪存专利龙头，消费级存储核心玩家存储设计/IP（技术制高点）兆易创新（603986）：NOR Flash全球领先，DRAM/MCU双轮驱动北京君正（300223）：车规级存储龙头，汽车智能化核心受益澜起科技（688008）：全球内存接口芯片龙头，DDR5+HBM双重增量上游设备/材料（确定性卖铲人）北方华创（002371）：半导体设备平台型龙头，存储产线国产化主力中微公司（688012）：国产刻蚀机龙头，深度切入长江存储3D NAND产线拓荆科技（688072）：PECVD设备龙头，3D NAND堆叠工艺核心配套雅克科技（002409）：长江存储核心材料供应商，前驱体品类龙头沪硅产业（688126）/立昂微（605358）：大硅片核心供应商，存储扩产直接拉动封装测试（高端化价值提升）长电科技（600584）：国内封测龙头，先进封装技术领先，切入高端存储供应链通富微电（002156）/华天科技（002185）：封测三巨头，布局2.5D/3D先进封装深科技（000021）：旗下沛顿科技为国内高端存储封测核心企业