马年就炒马斯克，他说什么，机构就炒什么，市场就火什么，主力资金就赶来一起集中抱团 近日，马斯克又一次成了A股最强“带货天王”，他以一己之力掀起又一个万亿新蓝海！ 就在世界经济年会上，马斯克掷地有声地提出：未来三年内，要实现每年100GW的太阳能制造能力，这一目标相当于当前全球光伏年产能的近10%，直接为光伏制造端的扩产节奏按下加速键。马斯克在与贝莱德CEO拉里·芬克的深度对话中进一步阐释其能源与算力布局的底层逻辑：2—3年内太空将成为部署AI数据中心成本最低的地方。他强调，太阳系99.8%的质量集中于太阳，能源问题的本质就是太阳能的高效利用问题；而太空环境恰恰是太阳能开发的“黄金场景”——无昼夜交替、无天气干扰、无大气衰减，光伏组件的发电效率可达地面的5倍以上，更值得关注的是，月球背阴面的极寒环境构成天然冷却系统，能大幅降低AI数据中心的散热成本，这一优势是地面数据中心难以企及的。 马斯克透露，SpaceX今年的核心目标是验证星舰完全可复用性，这一技术突破将把太空发射成本降低90%以上，为大规模太空光伏设施部署扫清成本障碍。按照规划，几年内SpaceX将发射首批太阳能供电的AI卫星，最终可扩展至数百太瓦的规模，足以支撑全球超千亿台智能终端的算力需求。SpaceX的终极使命始终围绕“多行星物种”：“地球的意识之光可能因自然或人为灾难熄灭，必须扩展到月球、火星乃至其他星系”，而太空光伏正是支撑这一宏大愿景的能源基石。 此外，美国联邦通信委员会（FCC）今日批准SpaceX申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，这一增量规模相当于现有星链卫星数量的1.5倍。SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星组网，为了匹配卫星的能源需求，其太阳翼面积从V1.5版本的22.68平方米扩大至V3版本的256.94平方米，增长超过10倍，单星供电能力同步提升至原来的12倍，这一技术升级直接拉动了高功率光伏组件、轻量化支撑结构等核心部件的需求。 太空光伏能源指的是在太空轨道、月球等地外环境中利用太阳能光伏技术获取和供给能源，通过无线方式将电力直接传输至地面，或为卫星、空间站、太空数据中心等设施供电。在太空中，传统的化石能源存在存储风险高、补给难度大等致命缺陷，一次补给的成本高达数万美元/公斤，且难以长期维持；而核能则面临技术复杂度高、安全管控严格等问题，小型核反应堆的故障率远超地面设施，难以规模化应用。相比之下，光伏技术可直接将太阳能转化为电能，具备持续性、稳定性和轻量化的核心优势，单块砷化镓光伏组件的重量仅为地面硅基组件的1/3，发电效率却高出50%以上，完美适配太空极端环境下的能源需求。 太空光伏市场规模有望达万亿级别，或将成为2026年电力设备与新能源领域的核心投资主线之一。在技术路径上，目前砷化镓电池占据主导地位，其耐辐射、耐高温的特性契合太空环境要求，全球市场份额超过80%；未来P型异质结与钙钛矿叠层电池具备替代潜力，叠层电池的理论转换效率可达45%以上，远超砷化镓电池的32%上限，且成本有望降低至现有水平的1/2，成为下一代太空光伏的核心技术方向。 国际能源署给出更长远的展望，预计到2050年，太空光伏将贡献全球10%以上的电力供应，市场规模突破8万亿元人民币，成为全球能源结构转型的关键力量。 太空光伏，即在太空轨道或地外环境利用光伏技术获取能源，并通过无线方式传输至地面或为太空设施供电，已成为商业航天及太空算力、月球基地等高端应用的战略性前沿解决方案。整体来看，马斯克展示了一套完整的工程路线图：AI超越人类需要海量算力，算力受制于电力供应，电力终极解决方案是太阳能，太空是太阳能利用效率最高的场景，可复用火箭解决太空准入成本问题；同时Optimus机器人解决太空设施运维的劳动力稀缺问题，太阳能产能突破破解能源供给瓶颈，多技术协同共同支撑人类进入能源丰裕时代。面对技术变革过程中的不确定性风险，马斯克保持审慎乐观，他表示“做一个错误的乐观主义者，比做一个正确的悲观主义者要好”，这种前瞻布局与务实态度，正是其持续引领科技与产业变革的核心逻辑。 那么，马斯克的太空光伏产业链的十大核心中国供应商又是哪些呢？根据2026年的最新太空光伏产业链调研信息，马斯克（SpaceX）的太空光伏产业链正在加速成型。由于SpaceX的供应链管理极为严格，对产品的耐辐射性、轻量化、稳定性等指标要求远超民用标准，部分A股公司凭借技术优势实现直接供货，部分则是通过海外中间商（如Heliene）间接供货，还有一批企业凭借与SpaceX技术路线完全契合的产品布局，成为其核心“预备队”，有望在产业链放量阶段抢占市场先机。
