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志鹤谈商业的文章

商业航天的走强并非偶然，而是AI这盘时代大棋的又一步落子。 1、OpenAI

又爆了。之前媒体报道 SpaceX估值8000亿美元，马斯克回应说不准确，搞了半

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H200还是很抢手的，H200一放开抢着买，没放开时偷偷买。没办法，老美第二好的

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解读放开H200有什么影响。

放开H200，侧面说明北美要加速进入Rubin阶

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群总曾说：市场有主线的时候，你不去做，盼着它倒下给你一个新主线。但你连现在的主线

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GaN氮化镓。如果机器人有行情那最强的估计是这个新细分了，因为A股向来都是炒新不

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光模块新的卡脖子环节——法拉第旋转片。

觉得下面调研纪要长的字又小可以直接看这

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目前谷歌美股盘前涨4% 英伟达跌4%，阿里涨2.5%。不是AI不行了而是英伟达不

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简单说下这两天的行情，就是英伟达GPU→谷歌TPU（从通用到专用），GPU兼顾训

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商业航天预期和催化：

未落地预期：
1、神州二十二号飞船计划于11.25号发射

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吊炸天。开罗宣言即将生效，日的领土仅限于四岛以及指定的……

尾盘对日题材的军工

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社长不经常发文，发文即重点。。大家关注基地的时候记得点上星标

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疯了，小日子继续发酵。

水产这边估计挤不进去，除了龙头中水其他都不能追。为啥，

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AI应用重点关注，即使他过去的持续性不佳，但在底部有怀疑有分歧都是正常的。一旦后

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感觉光刻胶才是走得最远，实质受益对日替代的。日本企业在全球光刻胶市场占据主导地位

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起因是这样的，英伟达存货3个月增加了32%，但同时管理层说需求是疯狂的。这就不太

永太最新公告，Vc产能新增5000吨/年，达到1w吨/年。并且根据公司规划，蒙古

美股西格玛锂业盘前上涨50%。

赣锋锂业董事长预言：2026年碳酸锂价格有望突

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六氟昨13500，今天又涨8000。

六氟磷酸锂的成本里碳酸锂占比约55%，通

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碳酸锂是生产磷酸铁锂的关键原料‌，碳酸锂涨价通常会导致磷酸铁锂价格跟涨。并且铁锂

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