华工科技看到2400亿的四大逻辑
第一逻辑，中国制造估值重估逻辑，这几年每当遇到危机，公募基金都是砸盘为敬，其实都是没有全球视角，还是唯美股马首是瞻，这是长期以来形成的习惯性思维，看看中国前两个月的出口数据吧，居然保持两位数的增长，在当下全世界各地冒烟的环境下，唯有东大这边独好。只是出口的产品从吃穿住行的高体感产品转向高技术高附加值的机电产品，我们体感不强而已。中国制造打遍天下无敌手，中国供应链强到世界无对手，这就是Power，只有用中国产品才能降低通胀，只有用中国供应链才能让当地的人民获得幸福感。几十年了，机构们对中国的供应链视而不见，视如草芥，现在是时候对中国制造重新估值了，其实一些有远见的机构从去年开始已经开始重股中国优质制造业的估值，例如，卧龙电驱、麦格米特等等，按照麦格米特的估值水平，华工科技市值应该在3000亿以上。
第二个逻辑，AI是过去一年、未来几年股市的核心第一赛道，这是核心方向，A股多年来都是风格化投资逻辑，涨的永远在涨，这不怪市场，因为大涨的板块都是在时代的风口上。AI板块大概率还会繁荣很多年，大概十年以上的大周期投资逻辑。英伟达老板前天有个讲话，他说AI有六个层次，第一是算力，第二是芯片，第三是大模型，第四是链接（信号传输，即光模块），第五数据中心，AI无论怎么炒，都离不开这些基础设施，这也是为什么腾讯龙虾这么火，但市场终归选择了光模块的原因，光模块就是就是广义的算力，要业绩有业绩，要想象空间有想象空间，A股市场AI应用没有真正的爆款，未来有没有不知道，至少现在没有，从安全角度，机构们未来也只能选择光模块这些算力基础设施，他们就是AI时代的高速公路。因此华工科技远远没有到顶。
第三个逻辑，A股市场炒新不炒旧，去年的易中天胜炒冒烟了，考虑到万一哪天太平洋两岸脱钩，算力出海的逻辑就没有国产算力那么香了，华工科技的营收几乎都来源于内销市场，今年国产算力肯定优于出海算力。
第四个逻辑，华工科技是AI算力与商业航天两个概念，它的星载通信实现了全球的技术突破，按照国家规划，中国未来上天的商业卫星远远不止几十万颗，低空轨道不可能让老美一家独大。华工科技的星载通信光模块按照华工官微的介绍，已经与商业伙伴在测试，不久即将上星。华工星载通信光模块具有高效率低成本和唯一性，不用按计算器，我们可以试想一下价值量有多大！
