这一板块或许迎来利好强催化！ 2026年3月11日，英伟达CEO黄仁勋发文预判：未来几年传统软件/APP或将消失，AI智能体（AI Agent）将成为主流软件范式。其定义的AI“五层架构”，会从应用层（药物发现、工业机器人、自动驾驶等）向下拉动模型、算力基础设施、芯片乃至电力全产业链，形成强大产业拉动效应，利好AI全链条相关企业。 受益概念股梳理 1. 中际旭创：光模块龙头，核心供应800G/1.6T高速光模块，为AI算力网络提供高速通信支撑，深度绑定全球AI巨头，受益AI智能体对算力需求的爆发式增长，业绩弹性显著。 2. 新易盛：高速光模块企业，专注高速率光模块研发，产品适配AI算力网络，在800G/1.6T光模块领域技术领先，客户覆盖海内外云厂商，受益AI智能体带动的算力基础设施升级。 3. 天孚通信：光器件封装龙头，为光模块提供核心光器件封装服务，在高速光器件领域具备全球竞争力，受益AI算力网络扩张与AI智能体对光通信需求的增长。 4. 中科曙光：算力基础设施龙头，提供AI算力服务器与超算中心服务，布局AI大模型与算力服务，深度参与国内AI算力建设，受益AI智能体对算力基础设施的需求提升。 5. 浪潮信息：AI服务器龙头，为AI模型训练与推理提供核心服务器硬件，客户覆盖国内外主流AI企业，是AI算力基础设施核心标的，受益AI智能体带动的算力需求爆发。 6. 工业富联：AI服务器代工龙头，为全球AI巨头提供AI服务器制造服务，在AI服务器领域市占率领先，受益AI智能体对算力服务器的需求增长，业绩具备较强弹性。 7. 科大讯飞：AI大模型龙头，布局AI智能体在教育、医疗、办公等多场景应用，拥有成熟的AI落地案例，技术壁垒深厚，受益AI智能体应用层的拓展与范式变革。 8. 金山办公：办公软件龙头，推动传统办公软件向AI智能体转型，推出AI办公助手产品，适配办公场景智能化需求，受益AI智能体替代传统APP的行业趋势。 9. 用友网络：企业级软件龙头，布局AI智能体在企业服务场景的应用，推动传统ERP向AI智能体升级，客户覆盖大型企业，受益企业级AI应用的爆发增长。 10. 三六零：布局AI大模型与AI智能体应用，推出AI安全助手与智能客服产品，在AI安全与智能应用领域具备技术积累，受益AI智能体应用层的市场拓展。 11. 机器人：工业机器人龙头，受益AI智能体在工业机器人领域的应用，AI技术提升机器人自主决策与协作能力，推动工业自动化升级，订单与业绩有望持续增长。 12. 拓普集团：汽车智能化龙头，布局智能驾驶与线控底盘业务，产品适配自动驾驶汽车，受益AI智能体在自动驾驶领域的应用，推动汽车智能化升级。 13. 德赛西威：智能驾驶域控制器龙头，为车企提供自动驾驶解决方案，深度绑定国内外主流车企，受益AI智能体在汽车领域的应用与汽车智能化浪潮。 14. 药明康德：药物发现平台龙头，布局AI药物发现技术，利用AI加速药物筛选与研发流程，提升研发效率，受益AI智能体在医药研发领域的应用拓展。 15. 美迪西：临床前CRO企业，布局AI药物研发服务，通过AI技术优化药物发现流程，受益AI+医药融合赛道的增长，提升自身研发效率与市场竞争力。 16. 宝信软件：工业软件与算力中心龙头，布局AI智能体在工业领域的应用，提供工业互联网与算力服务，受益工业智能化与AI融合的产业趋势。 17. 中国电信：算力网络运营商，布局“东数西算”与AI算力网络，为AI应用提供算力与网络支撑，受益AI智能体对算力基础设施与通信网络的需求增长。 18. 易华录：数据要素与算力基础设施企业，布局数据存储与AI算力中心，参与国内数据中心建设，受益AI智能体对数据存储与算力的需求扩张。 总结 黄仁勋提出的AI智能体范式变革，将从应用层到芯片、算力、能源等全产业链形成强力拉动。上述18只个股覆盖AI智能体的应用场景、算力基础设施、芯片、机器人、医药、汽车等核心环节，将充分受益AI智能体成为主流带来的产业机遇，是AI范式变革的核心受益标的。
