美国七大科技巨头签署自主供电协议，能源设备板块迎来重磅利好近日，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文、OpenAI七家全球科技龙头企业，在美国白宫会议上正式签署自主供电承诺，计划通过采购电力、自建发电设施等多种方式，全面保障新增AI数据中心的电力供应。此举直接利好能源设备板块。当前美国正启动上世纪70年代以来规模最大的电网升级投资周期，高压、超高压电力设备供需持续紧张，其中765kV相关产能尤为稀缺。本轮电网投资不仅是规模扩容，更将带动新型绝缘材料等技术路线升级，对拥有超高压核心技术、具备快速交付能力的设备企业形成长期利好。国内层面，国家电网开年投资持续高增，2月国网生产技改与配网基建投资同比大幅增长120%，充分印证全年行业高景气度。A股市场中，能源设备已是当前市场核心主线，也是为数不多保持强势趋势的热门板块。
- 资金面：近一个月内，能源设备板块近20家公司获得主力机构重点加仓，是当前机构布局力度最强的方向之一。即便3月以来市场主力资金整体净流出，该板块仍持续获得资金增持。- 技术面：能源设备板块中短期走势显著强于大盘，本周三、周四连续收出中阳线强势走高，周四更是跳空高开刷新阶段新高。不过板块指数已明显偏离5日均线，处于超买区域，短期存在震荡整理、蓄势消化的需求。在大盘整体偏弱的背景下，需留意板块阶段性补跌的风险。
