节后布局：6大核心科技方向一、AI全场景应用：从消费端到产业端，落地加速兑现业绩AI应用进入规模化落地期，节后随着消费需求回暖、产业数字化推进，ToC消费级应用与ToB产业级应用双线发力，成为最具弹性的主线之一，重点聚焦高景气细分场景。1.消费级AI应用（ToC端）聚焦用户高频需求场景，流量与业绩双重兑现，核心标的涵盖：互动娱乐/短剧赛道：中文在线、掌阅科技、昆仑万维（内容供给+平台运营，贴合节后休闲消费需求）；AI内容生成领域：万兴科技、美图公司、蓝色光标（AI绘图、视频剪辑、营销内容生成，商业化落地提速）。2.产业级AI应用（ToB端）赋能实体经济降本增效，政策支持叠加企业需求释放，核心标的涵盖：AI+办公协同：金山办公、福昕软件（智能文档、协同办公工具，渗透率持续提升）；AI+工业制造：中控技术、宝信软件（工业互联网+AI质检、调度，助力制造业升级）；AI+垂直场景：润达医疗、久远银海（AI医疗检测、医保信息化）；同花顺、东方财富（AI投研、智能理财，贴合金融数字化趋势）。二、人形机器人：核心部件突破，产业进入加速期人形机器人作为高端制造核心赛道，节后随着核心零部件产能释放、整机试点落地，板块关注度有望持续提升，重点聚焦核心部件与算法系统两大核心环节。1.核心零部件环节（刚需且壁垒高）伺服关节：绿的谐波、禾川科技（高精度伺服系统，人形机器人核心动力部件）；感知传感器：柯力传感、汉威科技（力觉、触觉传感器，保障机器人精准操作）；精密减速器：中大力德、双环传动（机器人关节核心部件，国产化替代持续推进）。2.算法与整机集成环节运动控制：拓斯达、埃斯顿（机器人运动轨迹控制，提升操作流畅度）；AI算法：科大讯飞、优必选（语音交互、视觉识别，赋能机器人智能化升级）；整机及系统集成：拓普集团、优必选（人形机器人整机研发）；机器人、汇川技术（系统集成，对接下游应用场景）。
