如果你笃定几年后机器人会像新能源汽车一样大规模商业化，那么特斯拉的市值或许真能冲上10万亿美元。
但在这场漫长的产业变革中，中国机器人的赔率与弹性，可能远比龙头的确定性更惊人。
我们可以复用新能源汽车行业验证过的逻辑：当特斯拉的Optimus拿到95分，中国机器人可能拿到90分。
在对精度、智能要求极高的高端复杂场景，那缺失的5分差距确实决定了技术上限，是特斯拉的护城河。
但在新能源汽车的历史上，我们见证了什么？见证了当技术跨过“可用”的门槛后，竞争的重心就从单纯的性能参数，转向了规模、成本和交付能力——这正是中国制造业的“降维打击”场。
当特斯拉的Optimus还在用昂贵的硬件定义标准时，中国机器人已经通过供应链重组和软硬解耦，将BOM成本削掉40%，并用“日租3000元”的价格战，把竞争对手拖入最擅长的“不对称消耗战”。
这意味着：特斯拉的Optimus更大概率占据金字塔尖，而中国机器人将在中低端市场率先铺开，渗透进社会的毛细血管，吃掉最大的市场蛋糕。
真正的市场格局，从来不是谁彻底取代谁，而是各自在不同的生态位形成割据。
未来，即便特斯拉还有10倍的增长空间，但考虑到中国机器人从“追赶”到“换道超车”所展现出的爆发力，以及留给市场的巨大想象空间——其上行弹性，或许才刚刚开始。
