聚焦最强资金流，验证板块持续性，捕捉龙头破冰信号，评估容错率；主线需要满足指数共

聚焦最强资金流，验证板块持续性，捕捉龙头破冰信号，评估容错率；主线需要满足指数共振和情绪周期强（涨停多）。 但斌的观点：2026年是AI应用爆发元年，也是商业航天元年。他的东方港湾已经重仓谷歌，认为AI处于十年牛市中期，应用将万马奔腾。同时看好商业航天等赛道。 结合当前日期2026年2月13日（春节假期，A股休市），分析市场主线。2月12日热点是CPO光通信/算力硬件，2月13日分析认为电池产业链（固态/钠离子/BC电池）是热点，但基于15日但斌的AI应用元年分析，尝试应该将AI和航天作为核心主线。 但斌强调AI应用爆发，看好自动驾驶、机器人、AI Agent；同时商业航天被提及为2026年元年；人民网文章也指出2026年是中国商业航天关键之年。 Asking太阳理论和但斌年度展望，运用太阳理论三维度来验证当前市场是否最强主线——AI应用与商业航天双轮驱动；推算细分领域龙头挖掘，包括AI应用（自动驾驶、机器人、AI Agent）和商业航天（卫星、火箭、测控）。 • AI应用层：但斌明确指出，2026年是AI从“能用”到“到处都在用”的元年。这并非空谈，而是有坚实的产业进展支撑：特斯拉FSD V13的全球铺开被视为自动驾驶的“iPhone时刻”；人形机器人成本降至2万美元门槛，进入工厂与家庭；AI编程、设计等Agent开始规模化收费。政策上，国务院国资委“AI+”专项行动、八部门推动招标投标领域AI应用全覆盖等，为产业落地提供了强力催化。 • 商业航天：人民网等权威媒体将2026年明确定义为“中国商业航天发展的关键之年”。国家航天局商业航天司的设立实现了发射审批、频轨资源一体化统筹，科创板第五套标准扩围至商业航天，标志着政策支持进入新阶段。低轨星座组网（如中国星网、千帆星座）驶入快车道，可重复使用火箭技术取得关键进展，万亿级市场空间正在打开。 操作准备以及纪律 ◦ 入场信号：节后首个交易日，观察上述细分板块中是否有龙头股在开盘半小时内强势涨停，确认资金攻击方向。 ◦ 持仓纪律：AI硬件龙头以10日均线作为短期生命线；航天及电池龙头以启动大阳线实体中点或20日均线作为趋势支撑，跌破需果断减仓。 ◦ 绝对规避：远离与双主线无关且资金持续流出的传统行业板块，切忌在非主线上消耗资金和精力。