周四重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、智能驾驶政策催化产业链爆发上海市发布《智能网联汽车发展报告（2025年度）》，明确L3级准入落地与L4级场景拓展，感知层（激光雷达、毫米波雷达）、决策层（智驾芯片）、执行层（线控转向、线控制动）企业受益。优刻得、炬光科技等标的因订单释放预期领涨。二、AI算力需求驱动多环节景气1. 算力租赁与CPO技术：优刻得宣布云产品价格上浮，Lumentum获数亿美元CPO订单，预计2026Q4营收达5000万美元，光模块及冷却设备企业受益。2. AI视频生成突破：字节跳动Seedance 2.0模型推动漫剧规模化，影视漫剧与游戏行业受益，欢瑞世纪、横店影视等涨停。三、电网设备与电力改革机遇3. 国内投资加码：国家电网“十五五”期间4万亿元投资重点投向特高压及智能化配电网，中国西电、特变电工等核心标的受益。4. 全球需求激增：美国变压器出口交货周期达127周，燃气轮机在建装机容量一年内翻倍，电力设备出口企业受益。四、染料价格上行推动行业集中还原物等中间体价格从2.5万元/吨涨至7万元/吨，分散染料价格上行，一体化企业（浙江龙盛、闰土股份）受益于成本传导及格局优化。五、商业航天技术突破与政策支持5. 可重复使用火箭进展：梦舟飞船首飞成功，朱雀三号完成入轨试验，商业航天产业链（航天科技集团、东方航天港）受益。6. 海上发射平台投用：烟台东方航天港将进行液体火箭回收试验，推动卫星发射及配套服务需求。六、游戏行业春节档催化复苏2026年春节档为历史最长档期，新游储备超25款，AI视频大模型提升内容效率。《异环》《黑神话：钟馗》等产品催化市场预期，游戏ETF规模突破139亿元。今日核心热点覆盖智能驾驶、AI算力、电网设备、染料、商业航天及游戏领域，受益方向包括激光雷达、光模块、特高压设备、染料龙头、航天制造及游戏IP运营企业。免责声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。关注我，助你投资不迷路！
