盘后利好！！！村里发话央企要在算力投资与AI产业发展中的核心引领作用，核心方向包括：扩大算力有效投资、推进“算力+电力”协同发展、突破大模型等关键核心技术、推动AI规模化落地、建设开源开放的产业生态。这将直接带动算力基础设施、AI芯片、光模块、数据中心、电力配套等产业链环节的需求，相关央企及产业链龙头企业有望迎来发展机遇。受益概念股梳理1. $中科曙光 sh603019$ ：国内算力基础设施龙头，主营高性能计算、AI服务器及存储设备，深度参与国家算力网络建设，受益于央企算力投资扩容及AI大模型算力需求增长，在液冷智算中心领域布局领先。2. $浪潮信息 sz000977$ ：全球AI服务器龙头，为央企及大型企业提供AI算力基础设施，在液冷服务器、智算中心解决方案方面优势显著，受益于算力投资加码及AI产业规模化落地带来的服务器需求提升。3. $海光信息 sh688041$ ：国内自主可控算力芯片龙头，主营CPU、GPU等产品，适配国内算力基础设施建设需求，受益于央企强化自主创新及算力投资扩大，产品在金融、能源等央企场景应用广泛。4. 寒武纪：国内AI芯片设计龙头，专注云端、边缘端AI芯片研发，产品应用于智算中心及AI大模型训练，受益于央企突破核心技术及算力需求增长，与多家央企合作推进AI芯片落地。5. 中际旭创：全球光模块龙头，主营高速光模块及CPO产品，为数据中心及算力网络提供光通信解决方案，受益于算力基础设施建设及AI流量增长，800G光模块出货量领先行业。6. 新易盛：国内高速光模块龙头，产品覆盖400G/800G等高速率，应用于数据中心及算力网络，受益于算力投资扩大及光通信需求提升，海外市场拓展助力业绩增长。7. 光迅科技：国内光电子器件龙头，主营光芯片、光模块等产品，为算力基础设施提供核心光电子元件，受益于“算力+电力”协同及光通信需求增长，在光芯片自主化方面进展显著。8. 宝信软件：国内IDC及工业软件龙头，运营大型数据中心及智算中心，为央企提供算力托管及工业AI解决方案，受益于算力投资及AI场景培育，工业互联网平台赋能央企数字化转型。9. 数据港：国内大型IDC运营商，为互联网及央企客户提供数据中心服务，受益于算力基础设施建设及央企算力投资扩容，在华东、华北等核心区域布局优质数据中心资源。10. 中国电信：国内通信央企，布局算力网络及智算中心，推进“东数西算”工程，受益于“算力+电力”协同及算力投资扩大，云网融合服务助力央企AI应用落地。11. 中国移动：国内通信央企，建设全国算力网络及智算中心，提供云网融合服务，受益于AI产业落地及算力投资加码，在5G+AI、算力调度等领域布局领先。12. 中国联通：国内通信央企，布局算力基础设施及AI应用，推进算力网络建设，受益于央企AI+专项行动及算力需求增长，与多家央企合作打造AI应用场景。13. 中国电建：国内电力央企，参与算力中心电力配套及“算力+电力”协同项目，受益于算力投资扩大及电力配套需求提升，在新能源+算力中心建设方面具备优势。14. 国电南瑞：国内电力自动化龙头，为算力中心提供电力调控及节能解决方案，受益于“算力+电力”协同及算力基础设施建设，助力算力中心实现绿色低碳运营。15. 科大讯飞：国内AI大模型龙头，深耕教育、医疗等AI场景，与央企合作推进AI规模化落地，受益于场景培育及AI产业生态建设，在多模态大模型领域技术领先。16. 三六零：国内AI安全及大模型龙头，布局AI安全及大模型技术，与央企合作推进开源社区建设，受益于开源协同及AI产业生态构建，在AI安全防护方面优势明显。17. 拓尔思：国内语义智能龙头，提供AI大模型及知识图谱技术，服务央企数字化转型，受益于AI+专项行动及场景培育，在金融、政务等领域AI应用落地广泛。18. 用友网络：国内企业级AI应用龙头，提供工业AI及数字化解决方案，助力央企AI与主业融合，受益于AI规模化落地及产业生态建设，在央国企数字化转型市场份额领先。总结此次国资委推动央企扩大算力有效投资，将从算力基础设施、核心技术、场景应用、产业生态等多维度激活AI产业链。梳理的18只概念股覆盖了算力芯片、光模块、IDC、通信央企、电力配套及AI应用等核心环节，均直接受益于政策驱动下的算力需求扩容与AI产业落地。短期来看，算力基础设施及核心芯片环节受益更为直接；长期则看AI与主业融合的场景落地及产业生态构建能力，具备技术壁垒和央企合作优势的企业更具成长空间。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
