光纤，会是下一个存储吗？AI算力需求正重构光纤行业，其逻辑酷似2025年的存储芯

建旭谈商业 2026-02-11 20:52:42

光纤，会是下一个存储吗？

AI算力需求正重构光纤行业，其逻辑酷似2025年的存储芯片超级周期。

国泰海通：由于高端产能向AI数据中心倾斜，传统G.652D散纤供给被挤压，价格已较去年集采价翻倍。受光棒扩产周期长与海外“锁量”影响，供需矛盾凸显。

申万宏源：尽管板块估值偏高，但行业正凭借涨价兑现及高端产品出海，从周期底部转向结构化景气。网页链接

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