2026.2.11A股重磅梳理：三大赛道全线爆发！资金抱团方向已明确！今天A股

2026.2.11 A股重磅梳理：三大赛道全线爆发！资金抱团方向已明确！今天A股盘面非常清晰：商业航天、AI算力、人形机器人，三大高景气赛道全线走强，成为资金抱团最核心方向。政策红利、产业爆发、主力动向三重共振，这里给大家把逻辑、赛道、标的一次性讲透。 一、商业航天：政策+技术双轮驱动，真正的万亿赛道上海直接把商业航天定为万亿级新赛道，低轨卫星申请超20万颗。可回收火箭技术突破，发射成本直接下降60%，行业迎来质变。2026年卫星互联网增速高达59%，火箭配套、地面站、卫星通信需求全面爆发。核心标的：- 巨力索具：火箭回收捕获臂独家供应商，毛利率40%–50%，绑定头部箭企。- 臻镭科技：星载电源管理芯片市占率超60%，深度绑定国家级星网项目。- 中国卫通：低轨卫星运营龙头，直接吃满组网红利。 二、AI算力：硬件升级+国产替代，业绩最确定的主线国家级算力节点密集落地，国产芯片补贴加码，1.6T光模块量产，液冷已成AI服务器标配。海外云厂商资本开支大增60%，算力硬件链业绩确定性拉满。核心标的：- 中际旭创：1.6T光模块订单爆量，2026年增速80%+，全球龙头。- 曙光数创：液冷市占率超60%，服务国家智算中心。- 海光信息：国产算力芯片核心，机构重仓方向。 三、人形机器人：2026就是商业化元年上海智能工厂政策大力推动，特斯拉Optimus量产在即。谐波减速器、RV减速器国产替代加速，订单增速高达120%。这不是概念，是真真正正的放量大年。核心标的：- 绿的谐波：谐波减速器全球领先，特斯拉核心供应商。- 三花智控：机器人热管理卡位，业务开始放量。- 五洲新春：精密轴承国产替代龙头，产能持续扩张。 四、低位轮动方向：提前埋伏，不吃亏除了主线，这几个方向也有明确机会：固态电池技术突破+材料爆发，行业论坛催化在即。- 瑞华泰、杉杉股份化工（涨价线）顺周期回暖+十五五扩内需，产品提价预期强。- 闰土股份、百川股份消费防御春节复苏+政策刺激，业绩稳、波动小。- 伊利股份、美的集团 五、资金动向+操作策略（非常重要）当下主力资金就认一个逻辑：中小盘成长 + 高景气赛道 + 趋势向上- 优先看：流通市值≤200亿- 活跃度：单日换手率≥10%- 趋势：站稳5日、10日均线再参与- 策略：低吸不追高 风险提示高位题材（CPO、通信设备）注意分化回调。节前资金博弈加剧，节奏比仓位更重要，紧盯业绩兑现+政策落地，不做无效交易。 结尾引导（高点赞高关注专用）今天这份整理，是我结合盘面、政策、资金动向，熬夜梳理的最硬核、最实用、最紧跟时事的一份攻略。接下来每天我都会持续更新：主线逻辑、龙头机会、低吸点位、风险提醒想第一时间跟上节奏，点赞+收藏+关注我，不迷路！评论区留下你的看法，一起抓主线、吃大肉！