春节红包大战推动算力需求暴增！
叠加春节附近DeepSeek新版发布预期，国产算力迎来重大利好！
核心公司名单
（1）核心中的核心—AI芯片 (GPU/CPU/ASIC等)
AI计算能力的强弱，90%取决于芯片。目前全球市场由英伟达（NVIDIA）的GPU主导，但由于外部限制和自主可控的需求，国产AI芯片正在奋力追赶。
上市公司代表：海光信息(688041)、寒武纪(688256)。
（2）承载大脑的躯体—AI服务器
AI服务器是将AI芯片、内存、存储等零部件集成在一起的高性能计算机。与普通服务器相比，AI服务器通常需要搭载更多（4到8颗甚至更多）的AI芯片，对散热、供电和内部通信速度有极高要求。
上市公司代表：浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、工业富联(601138)。
（3）连接大脑的神经网络—高速光模块
在AI数据中心内部，成千上万台服务器需要像一个超级大脑一样协同工作，光模块就是负责服务器之间超高速数据传输的神经纤维。随着AI模型越来越大，数据传输量激增，光模块也从过去的400G升级到了现在的800G甚至更高。
上市公司代表：中际旭创(300308)、新易盛(300502)。
（4）后勤保障部队—散热、电源、PCB板等
AI服务器功耗巨大，发热惊人。因此，高效的散热技术（特别是液冷）和稳定的电源供应至关重要。承载芯片和各种元器件的印刷电路板（PCB）也需要使用更高级的材料来应对高速信号传输。
上市公司代表：英维克(002837)（液冷）、深南电路(002916)（PCB）。
（5）算力的家—互联网数据中心（IDC）
IDC可以理解为专门存放服务器的机房大楼，提供恒温恒湿、电力充足、网络连接稳定的物理环境。
上市公司代表：润泽科技(300442)、奥飞数据(300738)、光环新网(300383)。
