半导体行业协会放出万亿级重磅利好，但我必须先泼一盆冷水：行业越繁荣，资本市场反而越要冷静，甚至主动让位实体发展。
回顾2025年，半导体题材一路高歌猛进，全板块普涨、妖股频出，靠的是情绪与预期。但进入2026年，板块明显降温，行情早已从炒预期转向拼业绩。
从走势上看，寒武纪、摩尔线程、海光信息等核心龙头持续调整，本质就是板块进入深度分化：纯题材炒作退潮，没有真实业绩支撑的标的，只会被持续杀估值。
这时候行业放出万亿规模利好，本质是实体需求爆发、产业资本涌入，而不是给二级市场追高送钱。
只看利好就无脑冲，很容易成为高位接盘侠。2026年做半导体，只认业绩、只看细分、只做龙头，别再幻想普涨行情。
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