马斯克又在画饼了，这次饼画到天上去了。 达沃斯论坛上他说，准备把AI数据中心扔到太空里，用太阳能供电。理由听着挺像那么回事：天上没大气层，太阳能板效率是地上的五倍，还能24小时晒着。阴面那地方零下二百多度，散热都省了。 说白了，就是他觉得AI这玩意以后比全人类加起来还聪明，吃起电来是个无底洞。地上这点电，快供不起了。 关键他说，这事两三年内就要干。凭什么？就凭他那星舰火箭。他说今年要实现完全重复使用，成功了就能把上天成本打到现在的一折。 每磅运费降到一百美元以下。成本是下来了，可太空光伏的电价现在一度电两三美元，地上的光伏才三分到五分。差着好几十倍呢。 星舰那东西，炸了多少回了。回收助推器是展示过，但完整的船体回收复用，还没成过。今年？我反正听着悬。 他计划倒挺大。SpaceX和特斯拉，要三年内在美国各建100GW光伏产能，加起来200GW。专门给天上的AI卫星和地上的数据中心供电。 特斯拉的储能业务确实在猛搞。上海工厂去年二月投产，产能40吉瓦时。德州又在盖新厂，明年投产。他们新出的Megapack 3，一个柜子能存5兆瓦时的电。 这业务现在比卖车来劲。汽车收入在降，储能毛利却在创新高。 话说回来，天上铺光伏板，不是他马斯克一个人的想法。国内光伏厂也在悄悄弄这个。这叫太空光伏。 现在卫星的“太阳翼”，主流用的是砷化镓电池，轻，抗辐射，但死贵。一千块钱一瓦。地面光伏卷出来的技术，比如异质结（HJT）、钙钛矿叠层，开始往天上瞄了。 像东方日升，他们的超薄异质结产品，已经给SpaceX供货了。天合光能的实验室，刚刷新了钙钛矿叠层组件的功率纪录。 市场吹得很大，说光是低轨卫星的太阳翼，就能有近两千亿市场。要是太空算力中心真搞起来，市场规模是万亿级别。 全球报上去要发射的低轨卫星，已经超过十万颗了。轨道和频谱资源，谁先占谁先得。这不只是技术竞赛，是抢地盘。 我认识一个给航天项目供配件的小老板。他说现在拿个太空产品的认证，周期长得吓人。可靠性要求太高，一个螺丝钉都要反复验证。马斯克那个快节奏，跟这套体系根本不搭。 但资本等不了。券商已经把它列为明年电新板块的主线之一了。光伏行业在地上卷得快吐了，突然看到这么一个高端市场，跟疯了似的。 晶科、天合光能的老总，新年致辞都在提太空光伏。钧达股份干脆投资了一家专门做卫星电池的公司。 这事想想挺没劲的。地上电网的事还没整明白呢，特高压、削峰填谷、储能安全，一堆难题。现在精英们已经开始讨论怎么从天上拉电线了。 马斯克说，一个边长一百英里的太阳能方阵，就能供全美国的电。但他没算那微波输电站要占多大地方，也没说微波从天上一路照下来，地上的鸟和飞机怎么办。 还有那些AI卫星。几万、几十万颗带算力的卫星飘在天上，说是处理数据更快。那东西有没有自主决策权？万一出个BUG，谁管？太空可没有拔电源这一说。 我更担心的是特斯拉的车。他的精力现在明显不在车上了。Robotaxi，人形机器人Optimus，太空光伏，哪个听都比改款Model Y来劲。 车主们等着解决的FSD本土化、电池衰减、内饰异响，在他那宏伟蓝图里，可能排不上号。储能业务毛利率都超过汽车业务了，公司重心往哪偏，明摆着。 说到底，这就是一场用梦想掩盖现实困境的豪赌。汽车业务增长乏力了，就讲一个更大的、关于人类能源和文明未来的故事。 把股市的钱，从地上引到天上去。光伏、储能、火箭、卫星、AI，所有时髦概念一锅炖了。 至于能不能成。谁知道呢。也许星舰真能成功，成本打下来了。也许钙钛矿电池真能在太空用十年不坏。也许 AI 真的聪明到能自己管理太空电站。 但大概率，我们这几年只会看到更多的火箭爆炸视频，更多的卫星发射新闻，券商更激动的研究报告，以及特斯拉车主更漫长的软件更新等待。 这事没辙。饼已经画出来了，你不吃，总有别人饿。
