三星NAND 闪存“跳涨”100%，存储板块再迎重磅催化！刚刚，存储圈再传重磅消息：全球存储龙头三星电子被曝一季度NAND闪存涨价超100%，远超市场预期！这距离其DRAM内存提价近70%仅过去不久。全球存储龙头三星电子一季度NAND闪存价格涨幅超100%，远超此前市场预期。这距离其DRAM涨价近70%仅月余，标志着存储芯片正式进入全面涨价周期核心看点：1.涨幅超预期：100%的“跳涨式”提价，反映供需紧张程度远超市场想象。2.趋势已确立：继美光、海力士后，三星加入涨价阵营，确认行业景气反转。3.持续性可期：报道称三星已开始谈Q2价格，市场预计涨势延续。存储是半导体周期先行指标，龙头三星的“暴力提价”是行业进入价量齐升黄金期的强烈信号。随着“AI算力+手机换机+国产替代”等多重需求爆发，这一轮景气周期可能比预期更强劲。核心受益方向梳理：1. 存储芯片设计公司· 兆易创新：国内存储设计龙头，NOR Flash全球领先，DRAM/NAND产品线齐全，直接受益涨价周期。· 北京君正：旗下北京矽成是全球车规级存储芯片重要供应商，DRAM和SRAM业务将显著受益于行业提价周期。· 聚辰股份：EEPROM龙头，虽非NAND/DRAM，但存储全行业景气度提升会带来估值和情绪的提振。·东芯股份：国内少数能同时提供NAND、NOR、DRAM完整方案的公司，中小容量存储芯片业务占比高，涨价弹性显著。·普冉股份：NOR Flash设计新锐，产品向高容量升级，盈利能力有望大幅改善。2. 存储模组及封测服务公司· 江波龙：消费级模组龙头，库存价值重估+毛利率改善双重利好。· 德明利：主营NAND闪存主控芯片及模组，直接受益于NAND涨价和需求增长。· 佰维存储：存储模组厂商，产品覆盖消费电子、工业、汽车等多个领域，行业景气度提升直接利好其业绩。· 深科技：子公司沛顿科技为国产存储封测主力，产能利用率有望快速提升。·长电科技：全球封测龙头，存储封测技术领先，直接受益行业复苏。·通富微电：先进封装技术突破，存储封测业务占比持续提升。·华天科技：封测领域重要力量，存储业务有望快速增长。3. 配套芯片与材料· 澜起科技：内存接口芯片全球第一，DDR5渗透加速。· 雅克科技：前驱体材料国产化领先，存储扩产直接受益。· 沪硅产业：硅片国产龙头，存储芯片制造关键材料。· 安集科技：CMP抛光液技术领先，存储芯片用量持续增长。
