一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖，订单持续落地推动景气度上行【天风计算机缪欣君团队】随着先进算力卡供给缓解，国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度，进一步提升IDC/算力芯片等支出，近期已有不少公司落地订单。根据IT时报，字节已初步计划26年的资本支出为1600亿元。后续有望持续释放大量需求，建议关注IDC产业链，同时关注电源系统和液冷等环节！IDC：东阳光、大位科技、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国数据、城地香江、铜牛信息等；IDC液冷/柴发/电源：英维克、曙光数创、科华数据、依米康、中国长城、潍柴重机、麦格米特、欧陆通、中恒电气、科士达、动力源等。
一季度重视AIDC产业链:大厂需求正在回暖，订单持续落地推动景气度上行【天风计
陈红兵品商业
2026-01-25 19:07:00
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