4万亿电网投资来袭！这些公司要起飞了？国家电网最新表示："十五五"期间要砸4万亿搞电网建设，比"十四五"直接增长40%！这是什么概念？相当于每年要投8000亿，平均每天22亿往电网里砸钱！你说相关公司的机会大不大，也难怪这几天中国西电，特变电工，保变电气时不时发飙呢？今天就扒一扒，这波史上最大电网投资，到底哪些公司能吃到肉？特高压赛道：三大巨头承包万亿蛋糕要说电网投资的重头戏，肯定是特高压！G家明确说了要加快特高压直流外送通道，跨区输电能力提升30%以上。这块肥肉谁最能啃？特变电工 （ 600089 ） 绝对是头牌！亚洲第一、全球前三的变压器大佬，特高压变压器和电抗器市场占有率常年30%以上。。家里有矿（煤炭）、有硅料，现在又有电网大订单，简直是"三buff"加持！中国西电 （ 601179 ） 作为"特高压G家队"，换流变市场份额超过35%，从330kV到1100kV全电压等级产品都能造，三峡工程、西电东送都是它的手笔。最近股价连续上涨，资金用脚投票说明一切！许继电气 （ 000400 ） G家电网的"亲儿子"，特高压换流阀的核心供应5。直流输电设备领域技术过硬，这次电网升级肯定少不了它的订单。智能电网： 国电南瑞 独领风骚电网不光要建得快，更要建得"聪明"！国家电网要搞"人工智能+"专项行动，这就轮到 国电南瑞 （ 600406 ） 登场了。这家公司简直是智能电网的"大脑"，电网自动化产品市占率超40%，柔直控制设备更是垄断市场。调度自动化系统国内75%的电网都在用，特高压换流阀市占率超50%。现在还搞出了电力AI大模型，能帮电网搞规划运维，新能源并网稳定性问题全靠它解决。难怪机构天天吹，这才是真正的硬科技！配网与出海： 思源电气 闷声发大财特高压是主动脉，配网就是毛细血管。 思源电气 （ 002028 ） 可能很多人没听过，但人家是国内最大的高压线圈生产商，变压器业务海外收入增速直接飙到89%。北美电网现在急缺高压设备，咱们的企业在规模制造和交付能力上优势大，思源这种有海外渠道的，肯定能分一杯羹。还有 保变电气 ，和中国西电同属一个集团，1000kV超高压变压器技术过硬，这次也跟着喝到汤了。储能与数字化：隐形机会在哪？4万亿投资里特别提到要支持新型储能规模化发展。虽然目前储能公司大多还没上市，但产业链机会已经显现。比如做液流电池的企业在研发低成本电堆，飞轮储能技术也开始应用到数据中心。这些领域虽然现在不起眼，但未来可能跑出黑马。数字化方面， 威胜信息 （ 688100 ）、 林洋能源 （ 601222 ） 这些智能电表龙头，受益于电网智能化改造，用电信息采集系统需求会暴增。还有搞电网AI 数字人 的企业，已经开始用3D建模和语音互动技术服务电网运营了，这种跨界创新的公司值得关注。普通人怎么把握机会？可能有人说这些股票已经涨了不少，还能追吗？其实电网投资是五年长期规划，不是短期炒作。重点看订单量和海外拓展，像 特变电工那种有7年长期订单的，业绩确定性就很高。另外，机构预测2026年特高压核准招标会加速，现在可能只是行情的开始。国家砸4万亿搞电网，既是为了新能源转型，也是为了应对AI时代的电力需求。你觉得这次电网投资，还有哪些被低估的公司？
