外卖行业大洗牌：淘宝闪购掀底牌，京东美团迎战，三足鼎立格局形成！

要不是淘宝闪购把底牌掀开，估计很多人都想不到，外卖行业已经彻底变天了！ 2025年年初，外卖行业维持着相对稳定的竞争格局，美团凭借多年积累的配送网络和用户习惯，占据绝对主导地位，饿了么则在阿里生态内保持一定市场份额。2月11日，京东正式上线品质堂食餐饮商家招募通道，承诺5月1日前入驻商家全年免佣金，同时为全职骑手缴纳五险一金，由公司全额承担费用。4月11日，京东外卖正式启动百亿补贴计划，依托达达物流网络快速吸引商家和骑手，4月底日订单量突破500万单并持续攀升。 4月15日，美团推出“美团闪购”品牌，定位24小时购物平台，覆盖近3000个县市区，强调全品类即时配送服务。就在京东和美团完成初步交锋之际，4月30日，阿里巴巴启动重大调整，将淘宝天猫旗下“小时达”业务升级为“淘宝闪购”，并在淘宝App首页设置一级入口。该业务首日在50多个城市上线，5月2日实现全国全量覆盖。饿了么全面开放供给链，重点保障履约能力，提供30分钟送达服务。平台联合推出免单红包、免单奶茶、大额满减券等权益，首批接入大量品牌连锁门店和天猫官方旗舰店库存，实现电商低价与即时配送的深度结合。 升级初期，用户打开淘宝App即可直接进入闪购板块，下单餐饮外卖或日用商品，系统自动调用饿了么骑手完成配送。短短6天内，来自淘宝闪购的单日外卖订单超过1000万单，39个城市饿了么订单创历史新高，超过1000家品牌生意刷新峰值。市场日订单总量从年初约1亿单开始快速增加，整个行业进入新一轮加速竞争阶段。京东和美团相继加大投放优惠券，部分高峰时段订单出现爆发式增长，服务器一度面临压力。淘宝闪购的突然发力，让原本的双寡头格局迅速演变为三足鼎立，竞争焦点从单纯流量争夺转向生态协同与履约效率。 7月2日，淘宝闪购正式公布将在12个月内投入500亿元补贴计划，直接面向消费者和商家发放支持。这一规模成为即时零售领域最大手笔举措，迅速震动整个行业。消费者端通过大额红包、免单卡、官方一口价商品等方式获得直接优惠，许多爆款饮品和小吃在叠加券后价格大幅降低，吸引大量用户频繁下单。补贴首周，餐饮连锁品牌订单环比增长超过190%，中小商家订单增幅同样显著，4124个餐饮品牌生意创历史峰值，2318个非餐饮品类订单量翻倍。 商家端获得店铺补贴、商品补贴、配送补贴以及免佣减佣政策，降低运营成本并扩大利润空间。许多餐饮店在补贴加持下延长营业时间，高峰期订单量持续攀升，部分品牌单日订单增长3至4倍，收入和利润实现翻番。平台流量反哺线下效果明显，上线两个月日订单已突破6000万单，7月5日单日订单首次超过8000万，日活跃用户达到2亿。非餐饮订单占比逐步提升，1205个品类订单环比增速超过100%，3074个商家超26万门店订单环比增长超100%，新注册商家超过24万。 这一补贴计划推动整个外卖市场日订单总量从约1亿单跃升至1.6亿单以上。美团为应对压力加大优惠投放，部分高峰时段订单突破1.2亿单甚至1.5亿单，导致服务器一度触发限流保护。京东外卖维持百亿补贴节奏，日订单保持增长。淘宝闪购借助饿了么履约网络和淘宝流量优势，实现餐饮高频带动全品类扩张，非餐订单占比升至75%以上，客单价实现两位数增长。 补贴高峰期，各平台围绕茶饮、咖啡、小吃等高频品类展开激烈争夺。多家奶茶品牌在淘宝闪购订单量日均增长近3倍。行业整体进入“超级星期六”模式，每周六推出大额券包，消费者领取188元红包用于低价外卖消费。日订单峰值一度达到9000万甚至更高，准时率保持在96%。80万餐饮门店增加实收超万元，超30万非餐门店生意突破历史峰值。 平台间竞争促使即时零售市场加速成熟。淘宝闪购通过整合饿了么运力和淘宝品牌资源，形成“电商低价+即时送达”闭环，带动日活跃骑手超过200万，增长3倍。商家从过去低价抢单转向注重出餐效率和品质提升，部分老品牌恢复增长。整个赛道从单一餐饮外卖扩展至生鲜、日百、3C等全品类，市场规模快速向万亿级推进。补贴计划让消费者享受到更多实惠，商家获得增量机会，骑手订单激励提高，行业格局在短时间内发生根本性改变。8月，日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单稳定在8000万单，月度交易买家数突破3亿。 补贴高峰结束后，各平台逐步调整策略。淘宝闪购从纯规模扩张转向效率优化，取消部分超时扣款，为骑手增加保险和装备支持。美团推出骑手养老保险等保障措施，同时强调利润合理回归。市场监管部门约谈饿了么、美团、京东，要求规范促销行为，避免极端低价竞争。