今年以来抓热点或者说A股抓热点无非就是两个方法：第一：外围映射，看隔夜美股涨什么第二：国内政策提振，看宏观大政策或者行业政策有什么新刺激。比如今天大涨的半导体方向，一个是制约日本稀土进口，另一个就是存储芯片涨价逻辑。 消息面上，昨夜（1月6日）美股存储股集体爆发，成为市场焦点。美光科技涨超10%，闪迪大涨逾27%，西部数据、希捷科技分别上涨超16%和14%，强劲表现为全球存储板块注入情绪动力。业内指出，直接催化剂来自英伟达CEO黄仁勋在CES上的重磅发声。他直言：“就存储而言，这目前是一个完全未被开发的市场。这是一个从未存在过的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，基本上承载全球AI的工作记忆。”与此同时，英伟达还展示了针对代理AI推理优化的新存储平台，承诺能效较传统平台提升五倍，彻底点燃市场对AI存储赛道的想象空间。 今日A股存储链同步走强，国科微、立昂微等多股涨幅超10%，兆易创新、中微公司等核心标的纷纷跟涨，北方华创、拓荆科技等设备龙头盘中刷新历史新高，全产业链获资金追捧。 全球存储芯片涨价潮持续蔓延。三星、SK海力士计划2026年一季度将服务器DRAM价格上调60%-70%，NAND闪存价格同步迎来两位数涨幅。AI算力需求爆发推动服务器领域存储消耗量激增，而头部厂商产能向HBM等高毛利产品倾斜，供需失衡格局下，机构预判存储超级周期将延续至2027年。 国金证券认为，北美四大云厂商(微软、谷歌、Meta、亚马逊资本开支持续增长，并且对未来资本支出展望积极。北美四大CSP高资本开支具备可持续性，且仍有提升空间。英伟达AI服务器机柜2026年有望大幅增长，Token数量爆发式增长，ASIC数量将迎来爆发式增长，继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件。2026年看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备、国产算力、存储涨价及AI端侧硬件受益产业链。 科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、东芯股份a股
