荷兰安世宣布，中国子公司正式换国内供应商，不再合作 安世中国致信分销商，宣布与三家本土晶圆厂锁定2026年全年IGBT功率芯片供应，彻底替代荷兰母公司的晶圆来源，同时明确独立运营、不再与荷兰安世合作。 在控制权归属与供应链安全的双重角力中，这场“断链自救”的决策，意味着中荷半导体领域的合作关系出现了实质性的深度裂痕。 这场决裂早有伏笔，导火索是安世德国工厂的FinFET工艺触碰美国技术管制红线。荷方先以“付款纠纷”断供欧洲晶圆，中方只能收紧出口反击，原本的合作变成互相掣肘的博弈，商业契约在地缘压力下碎得彻底。 很多人不懂IGBT芯片的重要性，汽车的锁控、空调、速度表都离不开它，全球每几辆车里就有安世的产品。2024年安世在全球功率分立器件行业排第三，中国市场更是稳居第一，断供风险曾让本田等车企直接减产。 国产替代的底气来自实打实的产能增长，2019到2024年国内IGBT产量从1550万只涨到3900万只，年增速超20%。三家本土晶圆厂里，士兰微的供应占比已突破90%，鼎泰匠芯12英寸产线月产能达10万片，完全能接下欧洲产能。 有人质疑国产芯片质量，事实却打了脸。安世中国东莞工厂的国产芯片通过国际AEC-Q认证，在博世等欧洲客户那里不良率低于0.001%，比荷兰总部的标准还严。12英寸制程比欧洲8英寸产线效率高30%，能耗还低25%。 独立运营后安世中国日子更滋润，2026年初国产晶圆芯片占比从32%飙升到78%，毛利率冲到41%。反观荷兰总部，失去中国供应链后库存积压3亿美元，毛利率跌到12%，现金流都快断了，里外里反差太大。 这场博弈最让人唏嘘的是规则崩塌。闻泰作为100%控股股东，原本依法享有完整治理权，荷兰方面没证据就用行政手段夺权，本质是破坏国际投资秩序，让所有跨国企业都得重新掂量合作风险。 供应链重构带来实实在在的好处，产品交付周期从12周缩短到6周，成本降了18%-22%。比亚迪、蔚来等车企优先拿货，国内市场收入占比从62%涨到75%，大众、本田也得接受人民币结算的新模式。 安世中国的操作给行业上了生动一课，面对外部干预，与其被动等待不如主动破局。通过资产隔离、国产替代、法律维权，不仅保住了产能，还联合制定车规级标准，打破欧洲长期的认证垄断。 现在全球IGBT市场还是海外厂商主导，CR10占了80%份额，英飞凌一家就占3成多。但国产替代的势头挡不住，中低端市场已全面失守，高端市场里国产SiC模块也在加速渗透，未来3-5年渗透率可能超80%。 荷兰总部不是没反击，计划投3亿美元在马来西亚扩产，想把90%产能搬出中国。可中国有全球最大的汽车和半导体消费市场，还有完整产业配套，这种反向布局更像无奈之举，很难撼动国产产业链的优势。 这场“分手”不是结束而是新开始，标志着中国半导体从“跟跑”向“并跑”跨越。安世中国的案例证明，市场规模+产业协同+政策支持的中国模式，在产业链重构中有着不可撼动的力量。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
