科技股迎来反弹，AI主线领涨，光模块、Sora概念大涨。半导体产业链上涨，存储芯片、光刻机等板块上涨。 首先是AI叙事重构。市场认为，谷歌代替英伟达，成为AI行情新的领头羊。最近，谷歌连续上涨，当地时间周一大涨6.31%，再创历史新高。英伟达近期则陷入调整态势。 其次是市场进入新的布局窗口期。分析人士表示，市场的季节特征可以总结为：4—10月“关注现实”(定价当期基本面)，11月—次年3月“关注预期”。11月，市场往往倾向于主题博弈，再往后，市场开始寻找景气度线索，布局春季行情。而以AI为代表的科技股，目前的景气程度具有较高的能见度。
