美股AI换主角，A股AI转应用，3龙头对标谷歌 美股AI上半场英伟达收尾，下半场稳系谷歌接棒，A股AI思路要转，重点睇应用端。 点解换谷歌？美国而家输唔起，当年互联网泡沫跌60%顶得住，依家债务缠身、国力下滑，AI泡沫一爆随时撑不住。英伟达炒太高故事难续，谷歌系美国AI应用龙头，巴菲特砸40亿美金背书，大概率撑纳斯达克，市值有望冲5万亿美金，英伟达则回调，两者轮换拖美股高位。 A股必跟节奏，AI下半场盯紧应用，3只对标谷歌龙头要留意： 1. 万兴科技，深度对接谷歌模型，AI应用落地足，移动端收入翻倍，潜力够劲； 2. 百度，AI应用多、商业化闭环成型，新业务收入大涨，系国内AI应用龙头； 3. 视觉中国，蹭Sora热点，AI场景精准，走势强势，资金关注度高。 美股定调AI应用，A股唔好执旧思路，踩准应用赛道先有机会。
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