继续看好谷歌链---Wilson [庆祝]虽然横扫Benchmark的Gemi

继续看好谷歌链---Wilson [庆祝]虽然横扫Benchmark的Gemini3一开始并没有让市场有太切身的体会，但是Nano Banana Pro通过多模态让基模的实力在图像上具象化了，关注度迅速提升。从去年Sergey Brin从游艇上回到办公室敲代码，Noam回到谷歌疯狂Debug，以及TPU V5的批量化出货开始，谷歌的人工智能就在酝酿着巨大的变化。当下，谷歌既握有相对较多的算力资源，也拥有多元化的用户数据和庞大的客户基础，产品更新节奏会越来越快。 [庆祝]Scaling law持续有效。Gemini3的发布有效驳斥了Pre-training的scaling law碰墙论，底气也来源于公司相对多的TPU卡，以及基于OCS、ICI的灵活切片网络架构。Gemini 3基于MOE架构，预计专家模型数量更多且参数量更大，硬件也从Compute-Centric逐步往Storage/Networking-Centric转移，带动存储和连接的需求快速增长。 [庆祝]谷歌的供应链管控一直非常严格，要进入谷歌供应链难度非常大，看好已经在谷歌的供应链或者有潜在突破可能的公司：中际旭创、Lite、COHR、联特科技、长芯博创、英维克、特发信息，OCS产业链：Lite、COHR、H+S、腾景科技、德科立、光库科技和中际旭创等公司。