2025年11月10日封板复盘
大消费
洪兴股份：跨境电商+谷子经济
东百集团：商业百货+仓储物流
国光连锁：连锁超市+自有物业
华侨城A：全运会+机器人
欢乐家：椰子水+水果罐头
会稽山：黄酒+新消费
依依股份：宠物经济+外销
中国中免：免税+电商
惠发食品：预制菜+抖音电商
三元股份：乳制品+冰淇淋
庄园牧场：益生菌+乳制品
酒鬼酒：白酒+消费
首旅酒店：酒店服务+网购
锂电池
孚日股份：锂电池+毛巾
清水源：三氧化磷+工业处理
安纳达：磷酸铁+烟台国资
天际股份：六氟磷酸锂+磷化工
华盛锂电：磷酸铁锂+储能
芳源股份：锂电池+动力电池回收
固态电池
滨海能源：固态电池+光伏
集友股份：固态电池+转型
胜利精密：固态电池+消费电子
存储半导体
盈新发展：存储芯片+文旅
大为股份：存储芯片+无人驾驶
神工股份：存储芯片+半导体
三孚股份：存储上游+半导体
合肥城建：长鑫存储+蚂蚁金服
万润科技：存储芯片+长江存储
人工智能
摩恩电气：变压器+电磁线
顺那股份：数据中心+储能
金安国纪：覆铜板+业绩增长
四川金顶：太空算力+无人物流
航悦科技：IP内容+AI阅读
海泰发展：AI教育+壳资源
线上线下：算力+人工智能
其他
弘源绿能：光伏一体化+股权吉利
闽东电力：福建+海峡
厦工股份：厦门国资+盾构机
重庆建工：重庆国资+合作文旅
澄星股份：磷化工+扭亏
首板预期差：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.今天一句话总结。小登跌倒，老登吃饱。科技线目前留下的活口是存储还有AI电力。存储发酵的
逻辑是海外的闪迪继续涨价50%。AI电力走的是趋势容量。周五的时候美股那边走出大长腿，基本
就是降息的预期落地，还有金毛说了要把停摆的事情搞定，恢复正常。之前说过我们这边一些科技
市盈率在200-300，如果没有订单和业绩的发酵，那么双头就不好过。那就要做T了。市场高低切
永远都是主旋律，太阳底下没有新鲜事。目前市场地图的，马字辈的基本上都是超短博弈一波，这种
不是天就是地，想玩的设置好止盈止损即可。市场存在即合理，既然有资金在炒作，那就说明有人在
博弈，至于自己适不适合博弈，那就只有自己才知道。消费板块是消息扶持，加上CPI数据在回暖，资金
顺势而为切过来，且行且看。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，中际旭创，特变电工，新易盛，工业富联，胜宏科技，寒武纪，三花智控，
天赐材料，天孚通信。很有意思，今天前十里面，8个是收绿的。成交都破百亿。今日两市梯队大全：5板：摩尔电气
4板：洪兴股份 3板：孚日股份，重庆建工，澄星股份 2板：四川金顶，三木集团，安纳达
反包板：闽东电力，顺纳股份呢，华盛锂电
3.电池材料信息差和Q4配置逻辑已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①百度萝卜快跑启动阿布扎比全无人商业化运营，曾经的互联网第一梯队，现在基本上
是起个大早，赶个晚集，看这波的自动驾驶能不能找回场子。
②台积电10月销售额环比增长11.0% 同比增长16.9%，今晚美股科技跟加密货币盘前
拉升，明天对于A股的科技会有提振。
③百亿私募数量暴增至113家 单月新增18家，水涨了船就高了，私募的数量多了，说明
市场的增量资金就多了，增量资金多了，场子就热起来了。所以4000点过后，不要轻易看空。
