A股：周末几个重磅消息，影响明天市场走势，涉及受益概念题材及核心标的梳理：
1. NAND闪存涨价50%
SanDisk率先提价，NAND现货飙涨50%，库存急降，国产链迎量价齐升。
受益题材：NAND涨价
- 兆易创新：国产NAND龙头，产能满载，涨价直接增厚利润。
- 江波龙：模组龙头，库存升值+品牌溢价，毛利率环比提升5pct。
关联个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利icon、朗科科技、深科技、太极实业、华天科技、长电科技、北京君正、东芯股份、普冉股份、聚辰股份、同有科技、大为股份
2. 国办推进AI新场景大规模应用
政策力推AI场景开放，教育、医疗、政务等千行百业加速落地。
受益题材：AI场景应用
- 科大讯飞：AI+教育医疗龙头，政府订单快速放量，市占率第一。
- 恒生电子：金融AI渗透率领先，API调用月增30%，订阅收入高增。
关联个股：科大讯飞、恒生电子、金山办公、万兴科技、当虹科技、格灵深瞳、虹软科技、中科创达、润和软件、拓尔思、同花顺、东方财富、石基信息、卫宁健康、创业慧康
3. Meta豪投6000亿美元建AI数据中心
Meta八年6000亿美元砸向AI基建，全球算力需求再升级，国产供应链受益。
受益题材：AI算力基建
- 工业富联：Meta服务器核心ODM，订单排至2026年，规模效应显著。
- 寒武纪：国产AI训练芯片龙头，Meta投建带动国产替代，订单插队放量。
关联个股：工业富联、寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、神州数码、四川长虹、中国长城、龙芯中科、景嘉微、澜起科技、长电科技、通富微电、华天科技
4. 人形机器人
马斯克点赞小鹏机器人视频，称“特斯拉和中国公司将主导”；京东无锡投建全球首个物流机器人超级工厂，年产能10万台，2026年投产。
受益题材：人形机器人+物流机器人
- 埃斯顿：国产机器人龙头，已供小鹏汽车焊接线，受益马斯克认可，订单能见度至2026年。
- 京山轻机：为京东物流线提供智能包装与分拣设备，超级工厂增量订单明确。
关联个股：埃斯顿、京山轻机、绿的谐波、双环传动、中大力德、汇川技术、机器人、新松、拓斯达、柯力传感、江苏雷利、奥普特、天准科技、凌云光、昊志机电
5. 磷酸铁锂回暖
三季度磷酸铁锂开工率重返景气线，价格回升至成本线上方，高压实高端产品紧俏，高景气可望延续至明年。
受益题材：磷酸铁锂材料
- 德方纳米：高压实LFP市占率第一，满产挑单，涨价直接修复利润。
- 湖南裕能：宁德时代核心供应商，高压密产品溢价高，产能利用率超95%。
关联个股：德方纳米、湖南裕能、龙蟠科技、万润新能、富临精工、安达科技、丰元股份、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、厦钨新能、当升科技、容百科技、天赐材料、新宙邦
6. 煤炭与新能源融合
国家能源局发文推动煤炭产业链延伸与新能源协同发展，煤制氢、煤电+储能、矿区光伏等多模式将获政策与资金倾斜。
受益题材：煤新融合
- 中国神华：煤炭龙头率先布局矿区光伏+煤制氢，示范项目已获能源局贴息，成本优势显著。
- 兖矿能源：配套储能1GWh投产，煤电调峰收益增厚，综合能源转型提速。
关联个股：中国神华、兖矿能源、中煤能源、陕西煤业、晋控煤业、潞安环能、华阳股份、伊泰煤炭、平煤股份、淮北矿业a股今日看盘今日看盘[超话]
