2025年10月30日封板复盘
绿色能源
常铝股份：储能+刀片电池
通润装备：储能+输配电
和展能源：风电+光伏
普路通：固态电池+存储
同力日升：储能系统+数据中心
泰坦股份：固态电池+一带一路
锂电池
石大胜华：六氟磷酸锂+固态电池
天际股份：六氟磷酸锂+磷化工
永兴材料：锂矿+碳酸锂
江特电机：锂矿+无人机
西藏成投：碳酸锂+石墨烯
福建
瑞尔特：福建+外贸
合富中国：海峡两岸+人工智能
福建金森：福建+木材
大消费
新宏泽：消费+印刷
鄂尔多斯：喜荣富+水泥
中锐股份：白酒+污水处理
量子科技
格尔软件：量子科技+华为
神州信息：量子通信+金融AI
工业母机
宇环数控：工业母机+机器人
华东数控：工业母机+光伏
其他
时空科技：收购存储+空间计算
康盛股份：业绩亿增长+服务器液冷
大中矿业：采矿许可+固态电池
德龙汇能：实控人变更+供热
方正电机：业绩扭亏+机器人
亚士创能：盘后资产+上海
京投发展：房地产+北京国资
振华股份：有色+业绩增长
首板预期差：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场今天几个事情。今天的跳水属于是利好直接兑现，资金直接选择了提桶跑路。一方面
是美联储降息25个基点，炒作预期，卖现实。资金都博弈了半个月，该落袋就落袋了。另一个事情
今天的双方家长见面正常是超预期的。基本你来我往的，时间该推迟的也推迟了，关税该减的也减少了
基本上这一轮的博弈就到这了，剩下的就是下一个阶段的事情了，按照金发的风格， 过不了多久就会反悔了。
业绩线的还有一个事情。茅子公布业绩了，基本三季度个位数增长，五粮液业绩直接下来，第三阶梯的白水
就更不用讲了，还有什么医美，榨菜，酵母等等那也业绩也没起来。总体来讲，老登确实没涨，但是业绩一般
资金想高低切确实下不去手。科技线基本上要T了，一波一波吃，科创50整理市盈率在200左右，科技你要回踩
看，不要涨了疯狂追。那就是典型追涨杀跌。今天市场放量了，量在博弈就在。
2.今日两市成家额TOP10：新易盛，阳光电源，中际旭创，工业富联，胜宏科技，寒武纪
北方稀土，宁德时代，东方财富，要药明康德。CPO目前基本都已经披露业绩。整体上都在
预期之内。CPO,PCB后面需要更强的订单还有业绩，才能把这个故事一直讲下去。今日两市梯队大全
：7板：时空科技， 5板：亚士创能 3板：瑞尔特，德龙汇能，合富中国 2板：京投发展，通润装备，康盛股份
反包板：格尔软件，方正电机。
3.高盛研究部预测，到2027年，中国政府采购带动的国产替代市场规模将达1.2万亿元，相关概念已经整理好了，
自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①顺丰控股：调整2025年第1期A股回购股份方案为“不低于15亿元且不超过30亿元”。回购是好的事情，
但是回购之后注销才是更好的事情，不注销的回购就是耍流氓。
②Wedbush将谷歌目标价从245美元上调至320美元，谷歌三季报业绩超预期，盘前
基本上已经涨了8个点。主要的核心是云计算业绩超预期。
③Meta美股盘前跌近7%，公司一次性税费致季度盈利暴跌83%，预计明年资本支出大增，本周还有
下周都是美股巨头披露业绩的时候，市场会有看点，重点要看他们下一步的预期指引。而不是放下。
④百威英博宣布60亿美元股票回购计划，看着很熟悉的，没错就是你们经常喝的百威，还有啤酒的
巨头乌苏母公司重庆啤酒基本也出业绩了。业绩一般。
