9.26：
1. 长江存储：股改完成+进军DRAM，国产存储迈入新阶段长存集团完成股份改制，估值1600亿元，并计划进军DRAM市场，标志着国产存储芯片从追赶到并跑的跨越。设备、材料、封测等产业链环节直接受益。
核心标的：北方h创 （刻蚀设备）、中微g司 （刻蚀设备）、雅克k技 （前驱体）。事件驱动性强，但需警惕技术突破不及预期风险。
2. 算力/液冷：全球扩建+散热革命，基础设施需求井喷阿里在巴西、欧洲新建数据中心+字节、京东 加码AI投入，液冷技术因能耗限制成为数据中心必然选择，温控、连接器、服务器等环节迎来增量市场。
关注标的：英w克 （液冷龙头）、中科s光 （服务器）、新亚d子 （连接器）。产业趋势明确，但需验证订单落地进度。
3. 机器人 ：部长表态加速场景落地，产业化进程超预期科技部推动人形机器人在汽车制造、物流等场景应用，电机、减速器、传感器等核心部件需求进一步明确。
核心逻辑：三花z控 （热管理）、拓s达 （智能制造）、长盛z承 （关节轴承）。政策与产业双驱动，适合中线布局。
4.核聚变：中国环流四号装置新建，颠覆性能源技术突破中国聚变公司上海新建HL-4装置验证高温超导磁体，超导材料、真空装置、电源系统等环节迎来主题催化。
概念股筛选：上海d气 （设备集成）、英杰d气 （电源系统）。技术突破想象空间大，但产业化周期较长。
5. 数字人民币：国际运营中心启动，跨境支付突破在即央行推出跨境数字支付平台，支付终端、安全加密、银行IT等环节迎来增量市场。
重点标的：四方j创 （跨境支付）、楚T 龙 （硬件钱包）、中油z本 （跨境结算）。政策推动明确，但需观察推广进度。
6.光刻机：SK海力士EUV设备翻倍，国产替代迫在眉睫SK海力士增加20台EUV设备，光刻机零部件、光学系统、控制系统等环节国产替代紧迫性提升。
关注标的：张江g科 （光刻机投资）、福晶k技 （激光晶体）、茂莱g学 （光学镜头）。事件驱动性强，但需警惕技术壁垒。
7. 储能：订单环比暴增10倍，非线性增长确认储能系统中标规模创历史新高，系统集成、逆变器、电池等环节需求爆发。
核心标的：阳光d源 （逆变器龙头）、宁德s代 （电池）、海博s创 （系统集成）。政策驱动订单释放，但需警惕价格竞争。
8. 半导体硅片：台积电 1.4nm厂动工+海外巨头涨价台积电1.4nm厂Q4动工+环球晶圆等股价大涨，硅片、设备材料等环节景气度持续提升。概念股提示：沪硅c业 （硅片龙头）、立昂w （重掺硅片）、神工g份 （单晶硅）。涨价逻辑明确，适合趋势持有。
策略：
1）深成和创指新高了，上证还差一些，结合盘面和内外环境，三大指数继续新高是大概率，上证可能在节后，也不排除最后一两个交易者有抢跑的，因为去年930是太美好的记忆了，后面关注那天是不是突然放大量，券商互金猛拉一把。
2）周五周一组合，这次可能会调整为主，下周一是想持币过节的最后卖出时间，这几天的盘面也能看出，很多股盘中冲高就不少抛盘的。正常都是轮动的走势，但对于少数分歧之后还继续上行的，要看高一线了。
小结：指数超预期的强，核心资产内部轮动，但是大部分标的表现一般，也就是大家说的结构niu，选对方向是正道。
