【DCJSJ】写在协创新高之后，国内算力需求很旺盛 阿里财报之后，对于国内算力

【DCJSJ】写在协创新高之后，国内算力需求很旺盛 阿里财报之后，对于国内算力需求应该已经有了共识，只是会纠结到底是买什么，当时我也发了段子，无需纠结，有的，都有的。昨日ASIC热潮带来的昆仑芯热议，协创新高，都是以国内需求为主的算力链条蠢蠢欲动的征兆。 beta：国内不能没有高端芯片 ->模型的持续迭代，尤其能理解物理规律的更好的多模态，没有blackwell是不行的。 ->由于数据不出境以及部分场景训推一体的趋势，单纯海外建设也是不够的，需要本地建设。 ->大厂新一轮招标近期将启动，al的"后备方案"中，高端卡不容忽视。 国产卡是错位竞争 ->全球最高端的卡与国产卡目前实事求是的讲，就是错位竞争，互相的应用场景是不冲突的。在推理甚至微调阶段，国产卡已经有了商业性价比。 ->我们认为，基于模型也要发展的考虑，我国其实不拒绝能与国产卡形成错位竞争的高端卡进入。 协创是我认为最靠谱的 ->抛开股东背景等不赘述，23年至今，当年将算力租赁的公司要么没影了要么市值回到原点，协创的靠谱已有历史验证。 ->从与NV关系角度，协创fcloud、金山云、Vnet等都是NV的NCP，其中Fcloud承担NV在亚太落地机器人平台的重任。 观点：国内需求为导向的算力链不能忽视算力租赁 NV NCP: 协创数据、金山云、Vnet等 其他租赁厂商：润建股份、宏景科技、有方科技 国产芯片作为中国核心资产，持续重视：寒/海/云、华丰科技。