2月2日、热点信息
1、【SpaceX申请部署百万颗卫星两家龙头公司受益千亿太空光伏市场加速爆发】
美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。
相关个股：捷佳伟创(300724)、钧达股份(002865)。2、【量子计算领域取得重大突破商业化应用提速背景下两家核心公司受益】
来自德国斯图加特大学与维尔茨堡大学团队宣布，他们成功演示了一种在通信C波段工作的高质量单光子源，实现了按需产生单光子，并取得接近92%的双光子干涉可见度。这一结果被认为是面向可扩展光子量子计算和量子通信的重要进展。相关研究成果已于1月30日发表在《Nature Communications》上。
相关个股：国盾量子(688027)、科大国创(300520)。3、【容量电价机制出炉 新型储能有望更快发展】
1月30日，国家发展改革委，国家能源局发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，对煤电，气电，抽水蓄能，新型储能等调节性电源的容量电价政策进行系统完善。通知提出，各地可根据当地煤电容量电价标准，结合放电时长和顶峰时贡献等因素，建立电网侧独立新型储能容量电价机制。
相关个股：阳光电源(300274)、南网储能(600995)。4、【全球算力建设加速 数据中心用变压器爆单】央视财经在我国广东，江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率，高稳定的供电成为算力集群的"生命线"，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。
相关个股：伊戈尔(002922)、金盘科技(688676)。5、【元宝10亿现金红包活动开启 AI入口竞争白热化】
2月1日，元宝10亿现金红包活动开启。在苹果商店免费App(应用程序)排行榜上，腾讯系AI助手产品元宝App与字节系AI助手产品豆包App占据前两名。
相关个股：润建股份(002929)、科大讯飞(002230)。
6、【重塑全球计算格局马斯克筹划整合资产推进太空算力】
马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）向美国联邦通信委员会（FCC）提交申请，寻求发射并运营多达百万颗卫星，这些卫星将作为轨道数据中心运行，为大规模人工智能推理和训练提供计算能力。卫星将在500公里至2000公里高度的多轨道层运行，以满足全球需求。该系统将依托太阳能运行，相比地面数据中心可降低运营成本并减少环境影响。
相关个股：中科星图（688568）、天银机电（300342）等。7、【保障国家资源安全节水管理体系认证试点工作启动】
近日，市场监管总局办公厅、水利部办公厅联合印发《关于开展节水管理体系认证试点工作的通知》，在全国部署开展节水管理体系认证试点工作，推动运用认证手段助力提高用水单位节水管理能力和水平。通过认证试点，引导用水单位运用认证手段进一步提升节水管理工作的系统性与协同性，实现各项节水管理手段和措施的有效衔接与整合，为正式建立国家统一推行的节水管理体系认证制度奠定基础。
相关个股：大禹节水（300021）、双良节能（600481）等。
8、【北京发布原子级制造动计划 剑指半导体与新材料产业创新高地】
北京市经济和信息化局1月30日正式印发《北京市原子级制造创新发展行动计划（2026—2028年）》，旨在加快推动本市原子级制造产业创新发展。该计划核心目标是，围绕半导体、新材料等领域典型应用，加快突破原子级制造工业软件和重点装备，力争到2028年，在上述领域开发5种软件工具，研制不少于10项创新装备，形成10类典型应用和解决方案，初步构建国内领先的原子级制造技术创新高地和典型应用标杆。
相关个股：德尔未来（002631）、国林科技（300786）等。
二、个股公告
【重大事项相关公告】
吉华集团：控股股东筹划控制权变更事项 2月2日起停牌
锋龙股份：2月2日复牌
嘉美包装：2月2日复牌
有方科技：拟投资不超过4亿元建设总部基地项目
奥士康：拟投资18.2亿用于高端印制电路板项目
新锐股份：拟定增募资不超过13.16亿元
杰瑞股份：签署12.65亿元美国数据中心燃气轮机发电机组销售合同
万华化学：拟190.86亿元增资全资子公司万华烯烃公司
利扬芯片：拟定增募资不超过9.7亿元，用于集成电路测试项目等
华友钴业：拟在印度尼西亚合作建设电池产业链一体化项目
长源东谷：收到新客户发动机缸体、前端箱产品定点意向书
派克新材：拟募资不超15.8亿元，用于高端能源装备关键部件一体化智能制造项目等
【年报业绩预增相关公告】
志特新材：2025年净利同比预增117.11%-171.39%
三棵树：2025年净利同比预增128.96%-189.21%
星辉娱乐：2025年预盈2.7亿元-3.51亿元，同比扭亏为盈
山东黄金：2025年净利同比预增56%-66%
中金公司：2025年净利同比预增50%-85%
完美世界：预计2025年净利润7.20亿元-7.60亿元，同比扭亏为盈
菱电电控：2025年净利同比预增640.16%-804.64%
科沃斯：2025年净利同比预增110.90%-123.30%
科瑞技术：2025年净利同比预增68.61%-115.25%
西部黄金：2025年净利同比预增46.78%-69.23%
三六零：2025年预盈2.13亿元-3.18亿元
京泉华：2025年净利同比预增109.32%-140.72%
新易盛：2025年净利同比预增231%-249%
中际旭创：2025年净利同比预增89.50%-128.17%
国轩高科：2025年净利同比预增107%-149%
凯格精机：2025年净利同比预增133.99%—193.55%
华熙生物：2025年净利同比预增54.93%-83.63%
博杰股份：2025年净利同比预增484.16%-618.97%
荣昌生物：预计2025年净利润7.16亿元，同比扭亏为盈
赛诺医疗：2025年净利同比预增2767%-3233%
奥比中光：预计2025年净利润1.23亿元，同比扭亏为盈
晶瑞电材：预计2025年净利润1.20亿元-1.60亿元，同比扭亏为盈
寒武纪：预计2025年净利润18.50亿元-21.50亿元，同比扭亏为盈
【增持回购相关预增】
天壕能源：拟以1元-1.5亿元回购股份
歌尔股份：提高回购股份资金总额至不低于10亿元且不超过15亿元
衢州东峰：控股股东提议公司回购5000万元-1亿元公司股份
【减持计划公告及其他】
风范股份：拟终止收购北京炎凌嘉业智能科技股份有限公司51%股权
辰奕智能：终止筹划股权收购事项
株冶集团：股东拟减持不超1%股份
中电电机：股东拟减持不超3%股份
每日互动：股东拟减持股份
蓝色光标：股东拟减持不超2000万股公司股份
力鼎光电：股东拟减持不超2.92%股份
三、热点要闻
○ 周五行情概况三大指数涨跌不一，截至收盘沪指跌0.96%，深成指跌0.66%，创业板指涨1.27%，北证50指数跌0.29%，沪深京三市成交额28624亿元，较上日缩量3970亿元，三市超2400股飘红。
小结：周五指数涨跌不一，沪指跌幅近1%，创业板指数收涨逾1%，CPO板块较为活跃，沪深两市加上北交所逾2400股上涨。
○ 又有突发消息
周五晚间，黄金白银遭遇了史诗级暴跌。伦敦金现跌10%左右，伦敦银现跌幅27%左右。
小结：消息热度较高，相关板块：黄金概念、白银概念、有色金属板块，关注市场的反应。
○ 其他热点
1、元宝APP登顶苹果商店免费榜。
2、据报道，SpaceX申请部署百万颗卫星。
3、题材热点主要有：电力设备概念、商业航天概念、半导体概念、人形机器人概念、CPO概念、有色金属概念等等。
小结：消息1和2周末热度较高，相关板块：AI应用概念、数据中心概念、算力概念、商业航天概念等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！
○ 晚间热点消息
1、近期主要热点有：电力设备概念、商业航天概念、人形机器人概念、有色金属板块、存储芯片概念、AI应用概念等等。
2、周五晚间，美股三大指全线下跌，跌幅皆在1%以内。
