半导体芯片方向，近期是轮动行情下的受益方向，核心催化仍是存储芯片涨价，周末三星拟将NAND价格翻倍，超预期强化了行业景气度。但也要留意海外大厂因产能吃紧回调带来的扰动。板块内部分化明显，存储短期震荡，设备、封测、CPU等细分更稳，整体正从题材炒作转向涨价+业绩双驱动。趋势型品种悄然新高，说明机构仍在布局。别被一日波动干扰，重点看有产业逻辑和容量支撑的方向，短期分歧反而是低吸机会。有色、贵金属、化工等顺周期方向，黄金白银涨势凶猛，有色已成2025年最强主线，彻底盖过AI风头。这轮行情背后是货币宽松、供给刚性+新兴市场需求共振的长周期逻辑。目前看，贵金属领涨后，铜铝等工业金属有望接力。虽然涨幅惊人，但对比2007年大牛市，工业金属和股价空间仍不算高估。2026年大概率延续，但会分化，优选供需紧、供给硬的品种，别追高，重节奏，波动加大更需择时~！
德国蔡司：DUV比EUV重要，美国的错误制裁，让中国成为了市场赢家在芯片圈一
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