机器人接下去最核心环节——谐波减速器。 先看下机器人接下去的预期： 1、特斯拉Optimus V3预计在今年Q1发布。1月份小批量发包，国内供应商正在陆续获得PPA等框架协议，今年下半年将开启大规模量产。（LOA是授权意向书，PPA是价格与采购协议，PPA签了就是供应链定点） 2、特斯拉1月28日将举行四季报电话会，Optimus的议题将占据C位。最大关注点是马斯克对“量产时间点”的表述是否会从模糊的“明年”或“未来几年”，具象化2026量产，量产多少。 3、春晚机器人节目，2.16号。 为什么核心是谐波减速器。因为无论是数量（特斯拉V3从14个增加到20个+）还是单价（核心供应商反馈价格进一步提高，而且是t主动给提价） 这就类似于23年底的丝杆细分，要信早信。 谐波、旋转相关公司斯菱智驱、新泉股份。（谐波减速器是旋转执行器中的核心部件之一。新泉做旋转执行器） 新泉股份拿到了t全套旋转执行器图纸，并与凯迪股份一起开会，拟共同在北美建设公司。 还是看走势，1月以来不断新高，超越三花和荣泰强度，与之媲美的只有五洲。看得见的看不见的都蕴含在盘面里了。
