一边缺卡，一边缺电，竞争鸿沟下的资源浪费传H200放开进展，预计首批量级约30万

汤姆森笑说商业 2026-03-11 21:19:47

一边缺卡，一边缺电，竞争鸿沟下的资源浪费传H200放开进展，预计首批量级约30万片，要求必须跟国产卡有更多的配比（要买H200必须买xx国产卡），核心变化原因还是国内太缺卡。直接利好AIDC板块，大厂缺卡压力缓解，资本开支落地节奏加快，AIDC新一轮招标建设有望提速。间接利好国产算力链，H200并非是对国产算力的挤压，而是缺卡状态下的有效补充，配套的要求体现支持国产的导向。未来算力基建供给的增速一定跟不上tokens爆发的增速。

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