国防+商业航天双轮爆发！国家队控股+机构重仓+北向增持，航空航天三梯队龙头全名单

国防+商业航天双轮爆发！国家队控股+机构重仓+北向增持，航空航天三梯队龙头全名单 国家发改委重磅定调，航空航天作为六大新兴支柱产业之一，2025年行业相关产值已接近6万亿元，到2030年有望突破10万亿元大关！作为国防安全与商业航天双轮驱动的高端制造核心赛道，低轨卫星互联网、国产大飞机等领域政策红利持续落地，国家队、北向资金与头部长线机构早已提前重仓锁仓，下面为大家全面梳理赛道三梯队核心标的。 第一梯队：国家队控股龙头（军工央企核心资产，行业绝对龙头） 1. 中航沈飞：国内军用歼击机唯一上市总装平台，航空工业集团核心控股，是我国空军主力战机核心供应商，在手订单饱满业绩确定性极强，北向资金连续6个季度持续增持，社保基金、养老金等国家级长线资金扎堆持仓。 ​ 2. 中航西飞：国产大飞机与军用运输机总装龙头，航空工业集团核心控股，运-20唯一总装厂商，承担C919核心机身部件制造任务，是我国大飞机产业链绝对核心标的，北向资金近一年持续加仓，多家头部军工主题基金重仓布局。 ​ 3. 中国卫通：国内唯一拥有自主可控高通量卫星资源的卫星通信运营服务商，航天科技集团核心控股，是我国低轨卫星互联网星座建设的唯一核心运营主体，行业垄断性极强，北向资金近3个月持续逆势增持，持仓市值翻倍增长。 ​ 4. 航发动力：国内航空发动机唯一上市总装龙头，航空工业集团核心控股，我国军用航空发动机核心供应商，是航空发动机自主可控的核心载体，社保基金、养老金等长线机构资金重仓布局。 第二梯队：机构抱团核心标的（细分赛道龙头，公募/社保重仓） 1. 中国卫星：国内小卫星研制与卫星应用绝对龙头，航天科技集团核心控股，国内小卫星市场市占率稳居第一，深度参与低轨卫星互联网星座建设，机构长期持仓，北向资金持续布局。 ​ 2. 航天电器：国内高端航天连接器、继电器龙头，航天科工集团核心控股，是我国航天工程核心配套供应商，配套率稳居行业前列，北向资金重仓持有，社保基金、多家顶流公募基金长期持仓。 ​ 3. 中航光电：国内高端连接器绝对龙头，航空工业集团控股，军工与新能源、通信民用市场双轮驱动，市占率稳居国内第一，社保基金长期重仓布局，业绩连续多年稳健增长。 第三梯队：北向资金关注潜力标的（细分赛道高成长标的，北向持续增持） 1. 钢研高纳：国内高温合金龙头，航空发动机核心材料核心供应商，产品市占率稳居国内前列，多项核心技术填补国内空白，机构重仓持股，北向资金持续增持，直接受益于航空发动机国产替代红利。 ​ 2. 光威复材：国内碳纤维龙头，航空航天高端碳纤维核心供应商，国内唯一实现T700/T800级碳纤维量产并批量应用于航空航天领域的企业，技术壁垒深厚，北向资金长期重仓持有。 ​ 3. 国博电子：国内有源相控阵T/R芯片龙头，中国电科集团控股，国家大基金持仓，产品广泛应用于雷达、卫星通信领域，是军工电子与卫星互联网赛道核心标的，机构扎堆调研。 ​ 4. 洪都航空：国内教练机与通用航空制造龙头，航空工业集团控股，具备通用航空器、无人机研发量产能力，是低空经济与通航制造赛道核心标的，北向资金持续布局。 其他值得关注的标的： 航天电子、中无人机、航天彩虹、三角防务、航发控制、中航高科、北斗星通、宝钛股份 免责声明：本文内容仅为行业与公司基本面信息梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 你觉得航空航天赛道接下来的核心催化是什么？欢迎在评论区留言交流讨论~