今天心情好，把圈内几点思考发上来，虽然被限流，跟大家分享吧1.关于东芯发布会①.

今天心情好，把圈内几点思考发上来，虽然被限流，跟大家分享吧

1.关于东芯发布会①.宣发参考国内外消费电子产品，一般提前1个月左右开始造势，发售事件在4月和5月有本质区别，穿插中m谈判的交叉影响，主升形式会不同。②.预售大概率秒光，但需销售会确定，会有刺激作用，股东和业界包圆，本身从融资规模反推，卡就在20w-30w片预期，消费卡数量跟定价有关。③.如果定价高于我之前测算的2600，那么减去国补，也会高于4060的全新存货，短期利空，砺算就有可能绝大部分是tob和tog，没多少消费卡，b端g端影响主升的权重更大，消息更闭塞。④同时还有股权运作的可能性，所以一定要保持一定仓位的长线持仓。⑤端侧本地to­k­e­ns的巨量需求，7g100明显在芯片规模、算力输出能力、显存上领先4060，不存在铁云自贬的说法。2.关于fe­y­n­m­an①大A的多层pcb本质是配套，更别提已经到天上的钻针、q布、铜箔、树脂等，边角料中的边角料，量化和坐庄运作为主。②fe­y­n­m­an的本质是ag­e­nt时代，ai全面渗透后的推理侧重，巨量to­k­en和上下文需求的芯片-存储重构，存储国外为主，LPU（元川微）、混合键合（拓荆）、GPU直连存储（星环）等存在叙事基础。3.关于节点①中东逐渐脱敏，真假消息满天飞，yl内部也有巨大分歧，无法预判，但资本市场浪花会越来越小，最后无非就是找个平衡点，找各方能接受的方案，这跟俄w全面战争是两个概念。②中m会谈尽量前个人会避险，可以预见，也是一个不停加码到最后双方妥协博弈的过程，期间波折和拉扯不会少。③存储在ai记忆的挤兑下，中期可以看成成长属性大于周期属性，国内巨头在日韩已经要不到产能只能转向国内，长鑫被延迟上市，应该是gjd控温的结果，大概率在二季度，上市之前板块有一波进一步涨价的主升。