3月4日 | 晚间A股上市公司重要资讯公告，及游资看点【上市公司公告】
1、招商南油：新建三艘6600吨不锈钢化学品船。2、平治信息：子公司预中标约1.48亿元中国移动采购项目。3、理工导航：签订4614万元销售合同。4、海象新材：将回购股份价格上限由21.4元/股调整为35元/股。5、格尔软件：2025年全年预计净亏损0.60亿元—0.90亿元。6、上海电力：江苏滨海南区H5、东台H7海上风电项目获得核准。7、佳缘科技：公司股东王进计划询价转让3.00%股份。8、中无人机：实控人一致行动人2月13日～3月4日减持675万股。9、汇隆新材：终止筹划公司控制权变更事项，明起复牌。10、凯盛新材：股东凯盛投资拟减持不超2.49%股份。11、三元生物：鲁信资本拟减持不超0.97%股份。12、美信科技：润科基金拟减持公司不超1.3562%股份。13、沐曦股份：预计一季度净亏损9076万元-18151万元。14、海能实业：大盛投资、和盛投资拟合计减持不超0.99%股份。15、欣环保：证券简称将变更为“双欣材料”。【游资看点】
1、年内肉奶周期有望共振反转，生猪价格在中长期将受行业反内卷支撑，原奶或迎来拐点；同时玉米供需平衡表收缩提供底部支撑，橡胶短期受益石化链涨价，中期景气看好。2、种植链，地缘因素扰动背景下，大宗商品涨价已传导至农业。从品种基本面来看，当前粮价上行趋势已确立，种植&种业基本面向好，大种植投资机会凸显。此外，生猪养殖板块淡季底部价格确认后，悲观预期有望逐步扭转。看好26年猪价表现，成本优势领先的企业有望持续实现业绩提升。3、霍尔木兹海峡运输中断已致全球20–30%原油贸易短期受阻，能源成本上升将进一步推高化肥生产成本。与此同时，国内复合肥、磷肥及氮肥等子行业周涨幅居前，分别达11.82%、21.01%和12.28%，显示农化品价格已在成本与需求双重驱动下进入上行通道。4、地缘政治扰动下重视全球粮食供需。根据USDA报告对25/26年度全球粮食供需的最新预测，新增2025/26年度小麦、水稻、玉米、大豆预期产量均有调整。种植板块重点关注种业振兴。21年，中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过了《种业振兴行动方案》，种业振兴系列政策持续推进。此外，生物育种商业化落地，加速行业扩容和格局重塑。农业农村部已公示多个国家农作物品种审定委员会审定的相关转基因玉米、大豆品种，落地推广有望持续推进，优势形状和品种企业将充分获益。A股
