市场掘金主线之AI算力与半导体！AI算力与半导体是当前市场核心主线，受益新质生产

老牛哥投资笔记 2026-03-02 10:24:08

市场掘金主线之AI算力与半导体！

AI算力与半导体是当前市场核心主线，受益新质生产力、AI产业化与国产替代三重驱动，AI服务器、HBM存储、光模块、先进封装需求爆发！

半导体呈现结构性景气，设备、材料、封测国产替代提速，晶圆代工产能向先进制程倾斜，功率半导体因AI与新能源需求共振开启涨价周期！该板块兼具高成长与强周期的属性，资金集中度高，短期波动不改长期景气，重点聚焦算力硬件、存储、设备与先进封装龙头！A股

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