2026年全球半导体营收有望首破1万亿美元，增长26%，AI是主要驱动力。这两天

远峰战略二零二五 2026-02-10 10:58:51

2026年全球半导体营收有望首破1万亿美元，增长26%，AI是主要驱动力。这两天半导体芯片没什么动静，没动静的时候，往往就是先发制人的好时候，不要拥挤了再去硬挤。半导体设备国产化加速，晶圆厂扩产明确，本土厂商受益“更强国产化+加大扩产”双催化。像刻蚀、薄膜沉积，精测等核心设备，国产化率低的赛道，其实我我认为都还有不小的国产替代空间。 就目前的世界格局，半导体芯片的国产替代不是一个可选项，而是一个必选题，是一条自古华山一条路的处境。 半导体的设备，代工，材料，设计，刻蚀、薄膜沉积，精测，封测我认为这里的每一个细分都是一条长坡厚雪的赛道。向上的路也并非天天突突往上窜，依旧是曲折的，最重要的是热闹了，抛一点，冷却了，进一点。

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