国家大基金三期进入半导体材料及设备领域，相关概念股：半导体设备与材料核心标的【设备龙头】北方华创：平台型巨头，产品覆盖刻蚀、沉积、清洗等全环节，大基金重仓。中微公司：全球刻蚀机领军者，5nm技术突破，技术比肩国际巨头。拓荆科技：薄膜沉积设备（PECVD）龙头，打破海外垄断。盛美上海：清洗设备龙头，独创SAPS/TEBO技术，进入头部产线。华海清科：CMP抛光设备独苗，实现国产替代零的突破。中科飞测：检测设备领军者，提供AI质检方案，打破海外垄断。【材料核心】沪硅产业：半导体硅片龙头，大基金战略持股，打破300mm大硅片垄断。江丰电子：高纯溅射靶材龙头，供应台积电、中芯国际等全球大厂。安集科技：CMP抛光液龙头，打破国外技术封锁。南大光电：光刻胶及特种气体龙头，ArF光刻胶实现量产。雅克科技：电子特气与光刻胶平台，大基金入驻的综合性材料商。
