马斯克又预言对了！变压器成科技产业“卡脖子”关键 马斯克最近又有惊人言论啦！他在内部科技峰会上说，旗下AI超算和新能源业务得大规模采购变压器，还强调这传统电力设备短缺，已经成了全球科技产业扩张的“核心瓶颈”。没想到吧，曾经大家盯着芯片，现在更“卡脖子”的竟是变压器！ 其实，马斯克可不是第一次说这事了。2025年5月他就预言，制约人工智能发展的关键会从芯片短缺转为电力设备短缺，还说可能2026年年中就会发生。这不，眼看着预言正快速变成现实。如今，全球变压器供应缺口已达30%，大型设备交货周期最长超4年，价格涨幅普遍超60%。 为啥变压器会突然变得这么重要且短缺呢？主要是三方面原因。一是AI算力需求大增，像马斯克的xAI超级计算中心，单个集群耗电量就堪比一座20万人口的城市，数据中心对特种变压器需求呈指数级增长。二是全球新能源建设火热，风电、光伏等分散式新能源电站需要更多变压器来汇集与并网。三是欧美电网设备严重老化，美国约70%的大型变压器已超期服役超过25年，欧洲也有约40%的配电网运行超过40年，更换需求十分迫切。 不过，在全球为变压器短缺焦头烂额时，中国却展现出强大的产业优势。中国贡献了全球约60%的变压器产能，交货周期比美国本土供应商短得多，还实现了高等级取向硅钢等核心材料的自主生产。中国的电气产业集群更是能快速响应全球多样化需求。美国曾对中国变压器加征关税，最后却因本土供应短缺不得不批准部分关税豁免。 这一现象也给我们投资者带来了新机遇。变压器产业链上，整机与系统集成龙头、核心材料供应商以及在高端领域有技术优势的企业，都可能受益。 马斯克的这次预言，让我们看到了科技发展背后的新趋势。在AI和能源革命时代，电力基础设施的重要性愈发凸显。而中国变压器产业，正凭借自身优势，成为全球能源转型与数字经济发展的关键支撑。这不仅是产业的胜利，也为我们揭示了未来科技与能源领域的发展方向。
