今天光刻胶板块大涨，核心原因就是国内相关材料对日实施出口限制。不光是光刻胶相关材

今天光刻胶板块大涨，核心原因就是国内相关材料对日实施出口限制。不光是光刻胶相关材料，像钨、稀土、镓、锗这些关键金属，现在都在对日限制的范围内。这事儿看着和光刻机没关系，实则关联紧密——日本在全球光刻胶市场占着绝对主导地位，整体份额能达到70%-90%，尤其是高端的EUV光刻胶，几乎被日本垄断，占比超过95%；像ArF、KrF这类高端品种，日本的市场占比也超90%。说白了，日本在光刻胶这个领域有绝对优势，咱们现在限制相关材料出口，也是提前布局，避免被“卡脖子”，所以今天市场才会扎堆炒作光刻胶板块。再说说咱们国产光刻胶的研发进度，其实已经分梯队取得了进展：G/I线光刻胶和PCB光刻胶，国产化率已经超过50%；KrF光刻胶国产化率大概42%，而且能稳定给28nm产线供货；ArF光刻胶已经实现14nm工艺小批量量产，但国产化率还不到1%；最高端的EUV光刻胶，目前还处在实验室研发阶段。目前国内做光刻胶的龙头企业主要有上海新阳、晶瑞电材、彤程新材和南大光电这几家。2026年肯定会是国产光刻胶突破的关键年份，这东西关乎芯片产业链安全，绝对不能让别人卡住咱们的脖子。