一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖，订单持续落地推动景气度上行【天风计算机】 随着先进算力卡供给缓解，大厂对于AIDC的需求正在回暖，近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求，建议关注IDC产业链，同时关注电源系统和液冷等环节！ AI竞赛上半场国内更在前5分钟，国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度，进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报，字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注： （1）IDC：东阳光、大位科技、世纪互联、光环新网、润泽科技、奥飞数据、数据港、万国数据、铜牛信息等 （2）IDC液冷/柴发/电源：英维克、曙光数创、科华数据、依米康、中国长城、潍柴重机、麦格米特、欧陆通、中恒电气、科士达、动力源等
