重磅定调！工信部会议敲定2026信息通信业发展路线，四大核心方向出炉，受益龙头全梳理！近日，全国工业和信息化工作会议于北京顺利召开，清晰擘画2026年信息通信业高质量发展蓝图，聚焦四大关键赛道精准发力，产业链核心龙头将迎来明确增长红利，确定性机遇凸显。一、 万兆光网：新一轮网络基建提速来袭会议明确启动“宽带升级”专项行动，同步推进新一轮万兆光网试点，光纤网络、光通信设备及终端领域将全面开启新一轮建设热潮，相关企业直接受益。- 中兴通讯：全系列50G-PON解决方案全覆盖，在三大运营商集采中稳居份额前列。- 烽火通信：深度参与工信部万兆光网试点项目，核心基建环节深度布局。- 长飞光纤：高端G.654.E光纤技术壁垒深厚，是骨干网升级的核心受益标的。- 中际旭创/新易盛：800G/1.6T高速光模块需求迎来爆发式增长，业绩增量明确。- 源杰科技：主攻高速率光芯片，核心卡位国产替代核心赛道。- 天邑股份：聚焦家庭万兆网关与智能终端供应，直击终端升级需求。二、 算力网络：“毫秒用算”成核心攻坚方向本次会议将算力网络建设列为重点，明确深入推进城域“毫秒用算”专项行动，核心目标是搭建城市内低时延算力基建与高效调度体系，相关设备及平台厂商迎风口。- 浪潮信息：国内服务器领域龙头企业，算力基建核心供应商。- 紫光股份：旗下新华三集团强势布局，全面覆盖网络、服务器等算力核心设备。- 中科曙光：参股国家级算力调度平台，卡位行业核心枢纽。- 东方国信：深耕城市级算力调度平台，落地案例丰富，实战经验扎实。三、 万物智联：物联网赛道全面迎来风口期会议着重强调“加快移动物联网‘万物智联’发展”，政策加持下，物联网连接规模与多元应用将进入加速落地阶段，产业链上下游迎来全面放量。- 力合微：专注电力线载波（PLC）通信芯片研发，技术广泛适配智能家居、智能电网等多类物联网场景。- 移远通信：稳居物联网蜂窝通信模组龙头地位，核心受益连接数爆发。- 乐鑫科技：其Wi-Fi MCU芯片适配性极强，深度渗透各类物联网终端场景。四、 低空经济：频率指南出台保驾护航政策明确将针对低空经济发展出台专属频率指南，为产业发展筑牢基础、铺好赛道，相关技术与设备供应商迎来发展新契机。- 中兴通讯：打造5G-A通感一体解决方案，可实现低空飞行器的精准感知与实时跟踪。- 国睿科技/四川九洲：布局低空监视雷达、机载ADS-B设备等核心领域，精准卡位低空经济核心环节。此次工信部会议直接划定2026年科技领域投资主线，从万兆光网的基建提速，到算力网络的毫秒级调度，再到万物智联的全面落地与低空经济的政策赋能，四大赛道产业链各环节龙头，均有望迎来实打实的业务增量与发展机遇。
