AI方向，硬件和谷歌算力方向昨天随量能回升而走强，盘后摩根大通大幅上调TPU产量

厦禾路股添乐 2025-12-02 08:55:18

AI方向，硬件和谷歌算力方向昨天随量能回升而走强，盘后摩根大通大幅上调TPU产量预期，进一步催化板块，今天需重点观察。软件与应用端继续轮动走弱，整体预期应下调，虽可能有回流，但需等美股谷歌企稳。端侧AI方向的逻辑其实和OCS产业链相通，大模型能力提升将带动终端需求，近期资金在两者间切换属正常轮动。OCS虽短期滞涨，但主线未结束，仍需保持关注。端侧AI，昨天也是全面爆发，AI眼镜、AI玩具、机器人等终端带动消费电子方向一块儿走强，核心催化是豆包手机落地叠加促消费政C，形成大模型+终端联动效应。板块已连续活跃三天，属指数共振下的年底题材行情。短期高潮后或有分化，操作上宜聚焦前排或低位补涨，回避中位跟风。逻辑上承接了前期软件炒作，从云端向实体终端延伸，消费电子方向也可以多看看，持续性值得期待~！

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