央视财经：未来10年全球算力要涨70倍，万亿级市场规模想想就刺激。说简单一点，不看业绩只谈预期哪方面最大。核心可以盯这两条线：一是直接参与项目的，比如持股北京轨道辰光的顺灏股份。智绘星空推进会上，北京科委牵头推进晨昏轨道太空数据中心项目，由星辰未来、顺灏股份参股19.3%的轨道辰光负责，试验星“辰光一号”将于年底或年初发射。还有参与算力星座建设的普天科技、卫星发射相关的通宇通讯、航天环宇、雷科防务。二是核心零部件供应商，像星间通信必需的赛微电子。在商业航天领域，MEMS的微型化、轻量化、低功耗和高可靠性，完美契合了航天领域的需求，正在成为卫星和航天器的标配。赛微电子是全球MEMS代工龙头，参股的瑞典 Silex实现 MEMS - OCS芯片量产，该芯片是AI数据中心光交换核心部件。太空太阳能能源核心的乾照光电是砷化镓电池龙头。毕竟2027年一期星座就带动数十亿产值，产业链会跟着逐步兑现业绩。但先期炒作风险千万不能忽视，现阶段都是画饼PPT，因为技术门槛极高，真空散热、在轨组装这些难题都不容易突破，试验星发射和组网都还在实验。其次发射成本目前还很贵，得等可重复使用火箭技术成熟才能降本，短期盈利难度大。还有太空辐射、太空垃圾碰撞这些不可控风险，而且大多数公司都还在概念阶段，业绩兑现周期长，容易炒情绪后回调。免责声明：以上只是我个人基于新闻和行业信息的闲聊观点，不是任何投资建议。股票投资风险大，大家一定要结合自身风险承受能力，多做调研再决策，千万别盲目跟风追高。
